13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
65 檔
46.5%
Q2 2025の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Whelan Financialは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQM, SCHD, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 18.22% | +1.86% | -3.88% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 16.67% | -1.46% | +3.07% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 11.23% | +0.20% | +0.23% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 8.20% | -0.83% | +0.84% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.41% | -0.17% | +0.05% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.99% | -0.65% | +0.35% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.52% | -0.58% | +1.16% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.79% | -0.03% | -0.31% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.30% | +0.03% | +0.35% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.05% | +13.56% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.02% | -2.29% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.14% | -17.77% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.13% | +7.02% | |
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.90% | -0.04% | +38.68% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.02% | +7.14% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | +9.11% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | -0.27% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.11% | +5.58% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.02% | +23.86% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.09% | +19.77% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.61% | +23.57% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | +42.27% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.07% | +6.45% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.07% | -3.41% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | +0.04% | +0.23% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +34.78% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | +25.55% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.02% | +45.16% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.01% | +2.34% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.27% | -0.02% | +30.91% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.04% | +35.19% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.26% | -0.04% | +31.75% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.04% | -9.44% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.06% | +77.29% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.02% | +39.36% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.04% | +54.06% | |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.06% | +45.11% | |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.01% | +44.65% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -0.22% | |
| 40 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.04% | +1.35% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | +1.10% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.04% | +0.62% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -1.94% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.07% | -0.84% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +2.42% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -3.74% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.06% | +0.70% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.15% | -6.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 65 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QQQM (18.2%)、SCHD (16.7%)、VB (11.2%) です。最大保有銘柄 QQQM がポートフォリオの約 18.2% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 34 件、減却 10 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $47.2万
今期最大全売却 / 減却
SOUN
前期市值: $23.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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