13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
59 檔
45.2%
Q4 2024の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Whelan Financialは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQM, SCHD, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 19.54% | +1.86% | -1.31% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 18.10% | -1.46% | +208.06% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 12.43% | +0.20% | -1.20% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 8.86% | -0.83% | +0.70% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.39% | -0.65% | +1.58% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.85% | -0.58% | +3.91% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.74% | -0.58% | +3.70% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.98% | -0.03% | -0.98% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.86% | +0.03% | +34.62% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.14% | +2.46% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.02% | +61.42% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.05% | +66.25% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | +0.74% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | +99.21% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.02% | +25.06% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.13% | +20.97% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.11% | -9.26% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.07% | +50.99% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.07% | +25.97% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | +0.04% | +0.21% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.09% | +27.79% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.04% | +12.25% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.02% | +25.64% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +188.45% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.01% | +31.84% | |
| 27 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 28 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 株式-その他 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | +0.01% | -8.06% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -1.43% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.01% | +13.50% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.07% | +2.74% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.06% | +1.14% | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.01% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.61% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | +0.01% | +51.16% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.04% | +2.29% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.05% | +6.14% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.13% | — | +18.17% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.04% | +33.02% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.06% | NEW | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.15% | — | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.04% | +30.06% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.05% | +3.20% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.10% | +0.15% | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.10% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.10% | -0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +34.62% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +61.42% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +66.25% | 増加 |
| 4 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +25.06% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +50.99% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +31.84% | 増加 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +20.97% | 増加 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +27.79% | 増加 |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | CVBF | Cvb Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +25.97% | 増加 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +51.16% | 増加 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +12.25% | 増加 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +25.64% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.21% | 増加 |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | 0% | — | 変化なし |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +33.02% | 増加 |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 0% | +30.06% | 増加 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +18.17% | 増加 |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 0% | +2.29% | 増加 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +13.50% | 増加 |
| 37 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 0% | +0.03% | 増加 |
| 38 | IOO | Ishares Global 100 ETF | 0% | +2.46% | 増加 |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.74% | 増加 |
| 40 | SCHH | Schwab US Reit ETF | 0% | -0.01% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +6.14% | 増加 |
| 42 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.2% | -9.26% | 減少 |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.3% | -1.31% | 減少 |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.3% | -0.98% | 減少 |
| 46 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.3% | +3.91% | 増加 |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.3% | +3.70% | 増加 |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +1.58% | 増加 |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -1% | +208.06% | 増加 |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -1.2% | +0.70% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 59 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QQQM (19.5%)、SCHD (18.1%)、VB (12.4%) です。最大保有銘柄 QQQM がポートフォリオの約 19.5% を占めています。
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 27 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SOUN
市值: $58.3万
今期最大全売却 / 減却
SDG
前期市值: $27.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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