13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
43 檔
45.4%
Q3 2024の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Whelan Financialは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQM, SCHD, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 19.80% | +1.86% | +1.41% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 19.05% | -1.46% | +1.67% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 13.01% | +0.20% | +1.48% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 10.08% | -0.83% | +0.21% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.71% | -0.65% | +1.06% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.14% | -0.58% | +1.71% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.06% | -0.58% | +2.00% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.03% | +0.28% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.07% | +0.03% | +3.58% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.14% | +4.39% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.02% | +11.21% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.11% | +0.49% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | -1.82% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -3.35% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.05% | +3.16% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.13% | +6.27% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.02% | -4.11% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.46% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | +0.04% | +2.19% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.07% | +2.32% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.02% | +5.63% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | +5.34% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.09% | +4.94% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.07% | +998.19% | |
| 28 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | -2.74% | |
| 29 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.81% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | +3.03% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.07% | -6.30% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.06% | -4.94% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.05% | +13.72% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.04% | +4.30% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.01% | +8.44% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.12% | — | +4.47% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.05% | -3.37% | |
| 38 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-その他 | 0.11% | — | -2.25% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -2.13% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.04% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.04% | — | |
| 43 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 43 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は QQQM (19.8%)、SCHD (19.1%)、VB (13.0%) です。最大保有銘柄 QQQM がポートフォリオの約 19.8% を占めています。
Q3 2024 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 26 件、減却 11 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORCL
市值: $23.8万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $186.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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