13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
40 檔
41.8%
Q2 2024の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Whelan Financialのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQM, SCHD, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 20.78% | +1.86% | +0.44% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 18.69% | -1.46% | +2.55% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 12.78% | +0.20% | +2.44% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 9.38% | -0.83% | +4.54% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.00% | -0.65% | +0.89% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.31% | -0.58% | +2.33% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.18% | -0.58% | +0.81% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.22% | -0.03% | +0.20% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.96% | +0.03% | -0.64% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.14% | +3.28% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | -0.16% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.02% | +1129.46% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | -0.04% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.05% | +3.53% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.11% | -0.87% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -0.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.02% | +4.25% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.13% | +0.84% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.99% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.04% | +3.13% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.07% | +6.22% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.04% | +5.41% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.09% | +6.73% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | +0.01% | -3.88% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.07% | +5.34% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | +2.94% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -7.77% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.07% | +5.73% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | +4.89% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.84% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.06% | -10.66% | |
| 32 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.05% | +5.25% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.05% | +38.05% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.04% | +8.28% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -2.12% | |
| 37 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-その他 | 0.11% | — | -53.35% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | -6.61% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.10% | — | -4.57% | |
| 40 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 40 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QQQM (20.8%)、SCHD (18.7%)、VB (12.8%) です。最大保有銘柄 QQQM がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。