13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
42 檔
41.1%
Q1 2024の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Whelan Financialのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQM, SCHD, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 19.60% | +1.86% | -3.94% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 19.32% | -1.46% | -1.06% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 13.37% | +0.20% | -2.66% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 9.47% | -0.83% | -0.59% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.10% | -0.65% | -9.61% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.34% | -0.58% | -9.29% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.32% | -0.58% | -9.57% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.50% | -0.03% | -3.22% | |
| 9 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.14% | +4.87% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.03% | +8.79% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | -2.27% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.11% | -2.34% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | -2.06% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.05% | +39.48% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -2.54% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | +28.22% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.13% | +21.43% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.02% | +34.42% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -1.47% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | +0.04% | +15.23% | |
| 21 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-その他 | 0.26% | — | -6.76% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.04% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | +0.01% | +0.08% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.07% | +19.34% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.07% | -22.35% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.04% | +28.09% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.06% | +6.90% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.09% | +30.39% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.09% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | +20.60% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.07% | +29.70% | |
| 33 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | -32.21% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.05% | — | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -4.46% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | +19.28% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.05% | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.09% | — | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 42 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QQQM (19.6%)、SCHD (19.3%)、VB (13.4%) です。最大保有銘柄 QQQM がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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