13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998946
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
55 檔
43.0%
Q2 2026の報告期間中、Wheelhouse Advisory Group LLC（CIK: 0001998946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Wheelhouse Advisory Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFSD, SGOV, VOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
JNJ
市值: $91.6万
今期最大全売却 / 減却
MUB
前期市值: $21.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 10.39% | +0.24% | +24.89% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.30% | -0.34% | +3.48% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.94% | +0.24% | +512.23% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.71% | +0.09% | +3.32% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.58% | +0.26% | +5.37% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.70% | +0.03% | +2.50% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.43% | -0.10% | +3.69% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.37% | +0.04% | +687.05% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 6.32% | +0.24% | +412.64% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.73% | -0.34% | -0.62% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.34% | -0.28% | +14.95% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.10% | +312.02% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.07% | +5.17% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.88% | -0.14% | +3.32% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.08% | +3.20% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.70% | +0.07% | +14.78% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.14% | +1.39% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | +21.92% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.06% | +3.09% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.05% | +0.14% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.13% | +2.41% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.25% | -19.12% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.01% | +14.68% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.16% | — | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | +12.62% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | -0.40% | |
| 27 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.03% | -0.43% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | +6.77% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | +3.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.01% | +8.01% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | -3.18% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.04% | +9.55% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -0.28% | |
| 37 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.11% | +0.02% | +4.68% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +560.42% | |
| 39 | NHC | National Healthcare CORP | 株式-その他 | 0.09% | — | +24.76% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.01% | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | +0.29% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.09% | -0.03% | — | |
| 43 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +5.45% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.02% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | — | +0.13% | |
| 48 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.08% | -0.01% | +0.05% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.07% | -0.01% | +7.23% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wheelhouse Advisory Group LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 55 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFSD (10.4%)、SGOV (10.3%)、VOOG (8.9%) です。最大保有銘柄 DFSD がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
Q2 2026 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 37 件、減却 8 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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