13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998946
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
51 檔
39.4%
Q1 2026の報告期間中、Wheelhouse Advisory Group LLC（CIK: 0001998946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wheelhouse Advisory Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SGOV, DFSD, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.69% | -1.39% | — | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 9.80% | +0.59% | +33.74% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.61% | +0.10% | +3.45% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.46% | +0.48% | +2.70% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.69% | -0.11% | +2.16% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.03% | +2.42% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.61% | -0.18% | +2.14% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 6.05% | +0.27% | +3.35% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.00% | -0.27% | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.55% | +0.82% | +2.24% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.40% | -0.06% | +22.10% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.07% | +2.76% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.08% | +3.74% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.14% | -0.26% | +5.10% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.10% | +27.30% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | — | +9.30% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +5.54% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.01% | -13.95% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +8.04% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.02% | +80.65% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.06% | -1.74% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.04% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.04% | -18.78% | |
| 24 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.03% | +0.29% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.04% | -1.06% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.22% | — | -7.61% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | -1.46% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -9.15% | |
| 29 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.06% | -4.34% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.03% | +0.06% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +1.54% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.01% | -30.63% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | +0.01% | +1.61% | |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.02% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +4.30% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | -4.08% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +2.66% | |
| 38 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | -10.02% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -7.25% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | — | -3.95% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | +0.57% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.02% | -3.29% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.02% | -2.78% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -5.04% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | — | -1.40% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.08% | — | -0.81% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.08% | -0.01% | +0.34% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 50 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wheelhouse Advisory Group LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 51 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SGOV (11.7%)、DFSD (9.8%)、VOO (8.6%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $3527.4万
今期最大全売却 / 減却
AVSC
前期市值: $1648.7万
Q1 2026 中に合計 52 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 25 件、減却 19 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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