13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998946
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
40 檔
26.9%
Q2 2025の報告期間中、Wheelhouse Advisory Group LLC（CIK: 0001998946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Wheelhouse Advisory Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOOG, VOO, VHT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.76% | +0.48% | +7.53% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.62% | +0.10% | +5.30% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 8.86% | -0.11% | +8.43% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.43% | +0.03% | +4.16% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.30% | +0.27% | +4.77% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.06% | -0.18% | +3.91% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 7.47% | +0.82% | +6.12% | |
| 8 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 6.26% | — | +9.49% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.82% | +0.59% | +20.32% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.07% | +3.81% | |
| 11 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.08% | +3.05% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.21% | -0.26% | +4.21% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.78% | -0.06% | +24.44% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.10% | -5.13% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.01% | +67.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.66% | — | +15.28% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.64% | -0.01% | -0.89% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +30.91% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.06% | +18.50% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | -3.01% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.04% | +24.92% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.02% | +0.56% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.02% | +0.45% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.37% | — | +4.38% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.02% | +1.18% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.06% | -1.51% | |
| 27 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.03% | -11.82% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -2.57% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.04% | +4.37% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.01% | -0.69% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -5.24% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -7.83% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -10.20% | |
| 34 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -4.58% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.16% | -0.07% | EXIT | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | +6.99% | |
| 37 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 株式-その他 | 0.15% | — | -29.38% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.03% | +16.55% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.01% | -5.00% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wheelhouse Advisory Group LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 40 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOOG (10.8%)、VOO (10.6%)、VHT (8.9%) です。最大保有銘柄 VOOG がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
V
市值: $20.6万
今期最大全売却 / 減却
LQD
前期市值: $21.1万
Q2 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 25 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。