13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998946
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
43 檔
22.8%
Q4 2024の報告期間中、Wheelhouse Advisory Group LLC（CIK: 0001998946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wheelhouse Advisory Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VOOG, VHT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.26% | +0.10% | +3.36% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.32% | +0.48% | +7.21% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 9.25% | -0.11% | +9.53% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.68% | +0.03% | +2.14% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.52% | +0.27% | +2.04% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.46% | -0.18% | +4.60% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 7.62% | +0.82% | +1.91% | |
| 8 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 6.77% | — | +4.82% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.07% | +4.96% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.08% | +2.98% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.18% | -0.26% | +6.89% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.13% | +0.59% | +138.59% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.16% | -0.06% | +180.64% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.10% | -8.36% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | — | -0.43% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -6.12% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.02% | -19.28% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.72% | -0.01% | +0.05% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.06% | +4.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | +1.53% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.02% | -1.51% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +69.91% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.04% | -3.82% | |
| 24 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.03% | +0.12% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -12.07% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.06% | +7.74% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.02% | +0.24% | |
| 28 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 株式-その他 | 0.32% | — | +0.98% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +7.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -0.61% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.20% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.04% | +14.42% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.01% | +3.08% | |
| 35 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -14.24% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.03% | +0.68% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | +0.80% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.15% | — | -14.76% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | — | +4.93% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | +4.97% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.02% | +4.60% | |
| 43 | AMLIF | American Lithium CORP | 株式-その他 | — | — | -17.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wheelhouse Advisory Group LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (11.3%)、VOOG (10.3%)、VHT (9.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWR
市值: $20.9万
今期最大全売却 / 減却
MQY
前期市值: $18.2万
Q4 2024 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 30 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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