13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001821407
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
406 檔
28.0%
Q2 2024の報告期間中、WFA of San Diego, LLC（CIK: 0001821407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 406 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、WFA of San Diego, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, VTI, LECO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全406銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.85% | +1.80% | -6.01% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.24% | +0.73% | -15.18% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 6.75% | -0.02% | EXIT | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.90% | — | -9.07% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.85% | -0.17% | -5.44% | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.20% | -8.40% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.33% | +0.70% | +450.86% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.15% | -7.25% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.11% | +0.12% | +22.87% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.23% | -14.98% | |
| 11 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型株・グロース | 1.88% | +0.15% | -9.75% | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.79% | +0.80% | +403.35% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.34% | -4.15% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.57% | -0.10% | +313.91% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.53% | -0.21% | -6.80% | |
| 16 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 1.52% | +0.12% | — | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.71% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | +0.40% | -3.20% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.28% | +9.47% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.06% | -3.58% | |
| 21 | FHYS | Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | -5.78% | |
| 22 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 1.25% | — | -12.04% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.32% | +501.80% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.14% | +35.51% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | -1.54% | EXIT | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | -32.98% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.09% | -2.46% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.42% | +6192.31% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.75% | -0.12% | EXIT | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.11% | +32.76% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | -2.44% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.34% | +9.44% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.17% | +12.49% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -24.21% | |
| 35 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-その他 | 0.65% | — | -56.60% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.10% | +2.26% | |
| 37 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | -11.47% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.02% | -0.61% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.12% | +9.94% | |
| 40 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | -3.96% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | +41.88% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.53% | +0.26% | -3.62% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -47.26% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.27% | -8.03% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.46% | — | -23.01% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.06% | -14.21% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.46% | -0.04% | -13.69% | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | -33.35% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.45% | +0.09% | -13.29% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -13.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WFA of San Diego, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 406 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (10.8%)、VTI (7.2%)、LECO (6.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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