13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009211
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
121 檔
21.9%
Q3 2024の報告期間中、Wetzel Investment Advisors, Inc.（CIK: 0002009211）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wetzel Investment Advisors, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VXUS, IWF, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VT
市值: $410.6万
今期最大全売却 / 減却
IDV
前期市值: $366.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.41% | -1.40% | +428.45% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.97% | -1.49% | +99.55% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.34% | +2.60% | +13.02% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.77% | -0.19% | -2.29% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.26% | +0.56% | +1.11% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.27% | +0.02% | +10954.29% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.19% | +4870.70% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.80% | -1.56% | +49.91% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.14% | -4.78% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.55% | -0.46% | +37.15% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.37% | -0.09% | +109.08% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.35% | -0.24% | -4.29% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.07% | — | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.02% | -0.14% | -5.86% | |
| 15 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.98% | -1.32% | -0.70% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.95% | — | -4.31% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.11% | -0.62% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | -0.09% | +5.04% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | +0.25% | — | |
| 20 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.67% | +1.54% | — | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.54% | -0.16% | +178.56% | |
| 22 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.28% | -0.05% | -2.52% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.10% | -1.95% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.05% | -5.28% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.08% | -0.21% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.05% | -0.09% | +45.26% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.94% | — | -5.53% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | -13.59% | |
| 29 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | -3.87% | |
| 30 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.01% | -3.71% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.40% | +0.31% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.69% | -0.16% | -0.34% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.10% | -0.02% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | +2309.13% | |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.02% | -9.73% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.05% | +2.40% | |
| 37 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -58.24% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.02% | +1.45% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +19.44% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -5.95% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.12% | +10.73% | |
| 42 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.08% | +1659.81% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | +0.04% | -17.91% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.01% | +4.00% | |
| 46 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.41% | -0.12% | -6.75% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +10.90% | |
| 48 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -2.94% | |
| 49 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.37% | — | -0.34% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.05% | +4.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wetzel Investment Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VXUS (8.4%)、IWF (8.0%)、VOO (6.3%) です。最大保有銘柄 VXUS がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 18 件、減却 7 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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