13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002009211
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
939 檔
16.7%
Q2 2024の報告期間中、Wetzel Investment Advisors, Inc.（CIK: 0002009211）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 939 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wetzel Investment Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AGG, VOO, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全939銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.12% | -0.03% | +0.04% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.80% | +2.60% | -0.35% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.28% | -0.19% | -0.35% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.26% | +0.56% | +0.94% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.08% | -1.49% | +0.36% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.14% | +0.13% | |
| 7 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.57% | -0.24% | +0.16% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.31% | -0.14% | +0.10% | |
| 9 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 2.16% | -1.32% | +0.15% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | — | +1.76% | |
| 11 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 2.10% | — | +0.14% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.11% | -0.02% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.98% | -1.56% | +0.24% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.90% | -0.46% | +0.86% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.69% | -1.40% | +2.14% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.57% | -0.05% | +0.17% | |
| 17 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.02% | +0.28% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.09% | -1.49% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.10% | +0.02% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.05% | +0.42% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.22% | -0.09% | -2.15% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.08% | +0.17% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.11% | -0.07% | +8.06% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.09% | — | +0.36% | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.10% | — | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.88% | -0.09% | -1.04% | |
| 27 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | +0.28% | |
| 28 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.01% | +1.24% | |
| 29 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.02% | +0.27% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.75% | -0.16% | +0.23% | |
| 31 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.78% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.40% | — | |
| 33 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.61% | -0.16% | +3.10% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | +0.04% | +4.78% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.05% | -8.48% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.02% | -2.76% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +0.07% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.12% | — | |
| 39 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 42 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.45% | — | +0.34% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.01% | -2.43% | |
| 44 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 45 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.41% | — | +9.94% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -4.79% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.28% | EXIT | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -0.73% | |
| 50 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.01% | +0.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wetzel Investment Advisors, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 939 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AGG (8.1%)、VOO (5.8%)、JPM (5.3%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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