13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001806366
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
94 檔
41.2%
Q1 2025の報告期間中、Westshore Wealth, LLC（CIK: 0001806366）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Westshore Wealth, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, LQD, IWD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.26% | +0.19% | -1.85% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 10.78% | -0.75% | +6.85% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 8.05% | -0.13% | -1.34% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.97% | +0.13% | -2.45% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.08% | +0.34% | -1.57% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 4.25% | -0.10% | +0.00% | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.81% | -3.51% | EXIT | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.53% | +2.92% | +6.02% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.61% | +0.05% | +0.00% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.01% | -4.50% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.22% | +0.07% | +0.96% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.69% | -0.08% | — | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.12% | -26.81% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.41% | -0.11% | -9.93% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.05% | -0.22% | |
| 16 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-その他 | 1.02% | -0.43% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.01% | -0.12% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | +0.28% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.12% | +113.90% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.07% | — | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.07% | -7.31% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.02% | -3.87% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +0.13% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.23% | +1.04% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.05% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.12% | +0.04% | |
| 28 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.01% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.12% | +0.07% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -7.69% | |
| 31 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.24% | -0.15% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | -3.10% | |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 34 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 35 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.06% | -1.36% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.22% | +0.06% | -27.89% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.04% | -4.42% | |
| 38 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | +0.02% | +0.07% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.62% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.11% | -9.62% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | +0.11% | |
| 43 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | -0.10% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.07% | +0.39% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.03% | +3.71% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.01% | -5.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Westshore Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (25.3%)、LQD (10.8%)、IWD (8.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 25.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GSEW
市值: $75.9万
今期最大全売却 / 減却
BUSD
前期市值: $32.1万
Q1 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 11 件、減却 18 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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