13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001806366
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
96 檔
42.9%
Q3 2024の報告期間中、Westshore Wealth, LLC（CIK: 0001806366）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Westshore Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, LQD, IWD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.92% | +0.19% | -7.71% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 9.90% | -0.75% | +1.95% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 7.95% | -0.13% | +1.80% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.19% | +0.13% | +0.20% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.49% | +0.34% | +2.35% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 5.09% | -0.10% | -44.69% | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.38% | -3.51% | EXIT | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.11% | +2.92% | +2.81% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.64% | +0.05% | -0.36% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.01% | -1.85% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.38% | +0.07% | +7.84% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.26% | -0.12% | +55.86% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.66% | -0.11% | +0.17% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.41% | -0.08% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.05% | +1.56% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.01% | -0.25% | |
| 17 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-その他 | 0.99% | -0.43% | — | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | +1.03% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.07% | -11.62% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | -2.10% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.07% | -1.06% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +0.13% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.23% | +27.31% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.05% | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.12% | +0.11% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.01% | -2.53% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.12% | +0.05% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.27% | +0.06% | -1.33% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.06% | -5.75% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.25% | — | -18.46% | |
| 32 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.25% | -0.02% | -3.42% | |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.11% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | +6.20% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.21% | +0.10% | -1.71% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.01% | -1.32% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.04% | +882.21% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | +0.01% | +0.10% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | -1.66% | |
| 42 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 45 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.07% | +8.36% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.92% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | -7.17% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | +0.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Westshore Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 96 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (25.9%)、LQD (9.9%)、IWD (8.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 25.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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