13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001759641
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
78 檔
50.0%
Q4 2024の報告期間中、WestHill Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001759641）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
WestHill Financial Advisors, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VONG, VONV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.81% | +0.38% | +1.55% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 15.62% | +0.53% | +0.53% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 13.00% | +0.13% | +2.23% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.47% | -0.14% | +2.88% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.86% | -0.72% | +3.08% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 5.23% | -0.46% | +94.32% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.65% | -0.04% | +1.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.63% | -0.03% | -0.70% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 2.44% | -0.23% | +92.92% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.27% | +0.05% | +1.00% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.02% | — | +2.35% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.20% | +1.64% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.79% | +0.07% | +2.28% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.44% | -0.12% | -0.97% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.05% | +1.91% | |
| 16 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.96% | +0.22% | -4.20% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.03% | -7.02% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.05% | -1.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.44% | — | -3.65% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.37% | -0.07% | -0.72% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +3.17% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.10% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.04% | -0.14% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | — | -1.40% | |
| 27 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.03% | -0.19% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -15.75% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +1.64% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.06% | -4.91% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +200.00% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.14% | — | — | |
| 37 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.13% | — | +0.04% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.01% | +3.25% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +6.36% | |
| 41 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.02% | -0.37% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.10% | — | -3.31% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.21% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | -0.71% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -1.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WestHill Financial Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 78 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (18.8%)、VONG (15.6%)、VONV (13.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $28.2万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $24.5万
Q4 2024 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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