13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954480
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
113 檔
31.5%
Q4 2025の報告期間中、Western Financial Corp/CA（CIK: 0001954480）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Western Financial Corp/CAは慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ARWR, EFSC, WFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 21.60% | -0.55% | — | |
| 2 | EFSC | Enterprise Financial Service | 株式-その他 | 12.37% | -1.12% | -0.95% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.57% | -0.91% | -0.34% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.64% | +0.91% | +23.65% | |
| 5 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.44% | -1.08% | -0.12% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.28% | -0.27% | -24.34% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.24% | +2.45% | — | |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.62% | — | +15.24% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.51% | -0.07% | -2.67% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.47% | -0.11% | +0.07% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.45% | -0.26% | EXIT | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.44% | -1.38% | +1.25% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.44% | +0.17% | -0.23% | |
| 14 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.34% | -1.48% | EXIT | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -1.32% | — | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.62% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.05% | +549.10% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.35% | +1.60% | |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.05% | — | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +1.45% | -1.92% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.93% | — | +333.95% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.09% | +26.45% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.20% | -1.21% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.07% | +90.51% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.35% | -16.40% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.18% | -0.50% | |
| 27 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.20% | +10.57% | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.79% | -0.10% | -9.92% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.77% | — | +1.57% | |
| 30 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.15% | -3.77% | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.30% | -4.33% | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.25% | EXIT | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +2.27% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.50% | +0.93% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.73% | +0.03% | +59.29% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.67% | -0.08% | +1.10% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | — | -17.19% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.60% | +1.15% | -22.88% | |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.07% | -1.36% | |
| 41 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.56% | -0.11% | -0.64% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | — | -7.22% | |
| 43 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.10% | -0.98% | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.08% | -1.23% | |
| 45 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | -0.93% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.10% | -0.72% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.11% | -0.53% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | -1.47% | |
| 49 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.53% | -0.04% | -0.49% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.01% | -10.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Western Financial Corp/CA の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ARWR (21.6%)、EFSC (12.4%)、WFC (3.6%) です。最大保有銘柄 ARWR がポートフォリオの約 21.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INTC
市值: $564.6万
今期最大全売却 / 減却
PM
前期市值: $301.1万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 10 件、減却 14 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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