13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954480
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
122 檔
17.7%
Q2 2025の報告期間中、Western Financial Corp/CA（CIK: 0001954480）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Western Financial Corp/CAは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EFSC, ARWR, WFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFSC | Enterprise Financial Service | 株式-その他 | 15.79% | -1.12% | -8.55% | |
| 2 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 6.95% | -0.55% | — | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.71% | -0.91% | -10.22% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.26% | — | -13.61% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.77% | -0.27% | +26.65% | |
| 6 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.55% | -1.08% | +26.29% | |
| 7 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.59% | -0.25% | EXIT | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.59% | — | -2.25% | |
| 9 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.54% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.35% | -53.28% | |
| 11 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.45% | -0.20% | +0.15% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.36% | -0.07% | +0.47% | |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.15% | +1.76% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.26% | EXIT | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.25% | -0.11% | +1.38% | |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.23% | — | +596.95% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.20% | -1.19% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.21% | -1.38% | -2.85% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.20% | +0.17% | +38.62% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.19% | -1.48% | EXIT | |
| 21 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.19% | -0.30% | -0.61% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | — | |
| 23 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.09% | — | -0.22% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.18% | +1385.05% | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.50% | -1.82% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.06% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.35% | -9.38% | |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.19% | EXIT | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 30 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.88% | -0.04% | -1.76% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -0.69% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.86% | -0.08% | +0.85% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.79% | -0.11% | +0.48% | |
| 34 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | -27.22% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.11% | +0.31% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.10% | +3.91% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.07% | -6.46% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.01% | -12.12% | |
| 39 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | +306.50% | |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.10% | -0.25% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.67% | — | — | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.01% | +153.77% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.08% | +2.25% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.65% | +1.45% | — | |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.64% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 株式-IT | 0.62% | — | +2.62% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.07% | -61.14% | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | — | +2.34% | |
| 49 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.56% | — | +0.27% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.3% | +26.65% | 増加 |
| 3 | PM | Philip Morris International | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | FTNT | Fortinet Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | +1% | +596.95% | 増加 |
| 6 | WELL | Welltower Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +0.9% | — | 変化なし |
| 8 | GE | General Electric | +0.9% | +26.29% | 増加 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PODD | Insulet CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.6% | +38.62% | 増加 |
| 13 | EQT | Eqt CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.5% | +116.39% | 増加 |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.4% | +0.15% | 増加 |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | +0.4% | +153.77% | 増加 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | -13.61% | 減少 |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 20 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 22 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | -1.76% | 減少 |
| 23 | DASH | Doordash Inc - A | +0.3% | +1.76% | 増加 |
| 24 | T | At&t Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +0.47% | 増加 |
| 26 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.2% | -6.46% | 減少 |
| 27 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +306.50% | 増加 |
| 28 | AXP | American Express Co | +0.1% | +1.20% | 増加 |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | -27.22% | 減少 |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -12.12% | 減少 |
| 31 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.2% | -53.23% | 減少 |
| 33 | USB | US Bancorp | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.4% | -52.99% | 減少 |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | -61.14% | 減少 |
| 38 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.5% | -52.94% | 減少 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -77.51% | 減少 |
| 40 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 41 | IT | Gartner Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 42 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 44 | SPG | Simon Property Group Inc | -0.9% | -78.25% | 減少 |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | -0.9% | -79.04% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.2% | -53.28% | 減少 |
| 50 | EFSC | Enterprise Financial Service | -2.5% | -8.55% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Western Financial Corp/CA の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 122 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は EFSC (15.8%)、ARWR (7.0%)、WFC (3.7%) です。最大保有銘柄 EFSC がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $287.7万
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $173.9万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 11 件、減却 14 件、全売却 11 件）。
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