13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650092
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
85 檔
24.2%
Q4 2024の報告期間中、Westbourne Investment Advisors, Inc.（CIK: 0001650092）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Westbourne Investment Advisors, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VEA
市值: $25.9万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $585.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.67% | +0.31% | -1.72% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.70% | -0.23% | +0.44% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.24% | +0.24% | +0.50% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.52% | -0.29% | -0.12% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.94% | -0.19% | +2.08% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.86% | +0.16% | +0.07% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.72% | +0.42% | -1.52% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 3.28% | +0.53% | -0.93% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.13% | -0.22% | +1.68% | |
| 10 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 2.81% | +0.34% | -3.90% | |
| 11 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 2.69% | +0.19% | -4.00% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.51% | -0.62% | -6.33% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.36% | +0.05% | +2.85% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.31% | -0.35% | +14.60% | |
| 15 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 2.27% | +0.07% | +3.31% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.24% | -0.30% | +3.17% | |
| 17 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 2.16% | -0.32% | +5.38% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | +0.16% | +1.81% | |
| 19 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 2.02% | -0.81% | +6.67% | |
| 20 | CVCO | Cavco Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.94% | +0.46% | +1656.28% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.90% | +0.23% | +0.01% | |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.82% | — | +18.82% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.77% | -0.04% | +6.34% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.76% | +0.23% | +286.10% | |
| 25 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.73% | — | +17.68% | |
| 26 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.06% | -7.01% | |
| 27 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.40% | — | +9.24% | |
| 28 | BMBL | Bumble Inc-a | 株式-その他 | 1.36% | — | +18.41% | |
| 29 | SNAP | Snap Inc - A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.67% | +5.98% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.20% | +0.16% | +245.18% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | +0.04% | +1.25% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.12% | +2.01% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.06% | -1.58% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.04% | +9.25% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.17% | +0.88% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.03% | +0.16% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.09% | +0.26% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | +0.47% | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | -6.97% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.02% | -0.88% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.07% | -3.77% | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.39% | +0.01% | -1.97% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | -2.99% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.09% | +0.77% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -1.45% | |
| 48 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.34% | -0.06% | EXIT | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.05% | +1.27% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.02% | +0.20% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVCO | Cavco Industries Inc | +1.8% | +1656.28% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +0.50% | 増加 |
| 3 | TOST | Toast Inc-class A | +0.5% | -3.90% | 減少 |
| 4 | MS | Morgan Stanley | +0.5% | -0.93% | 減少 |
| 5 | BMBL | Bumble Inc-a | +0.4% | +18.41% | 増加 |
| 6 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.4% | -4.00% | 減少 |
| 7 | MEOH | Methanex CORP | +0.4% | +6.67% | 増加 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.4% | -1.52% | 減少 |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | +1.68% | 増加 |
| 10 | DOCU | Docusign Inc | +0.3% | -7.01% | 減少 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | -6.33% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +1.81% | 増加 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +0.07% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.72% | 減少 |
| 15 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +3.31% | 増加 |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +245.18% | 増加 |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.01% | 増加 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +1.25% | 増加 |
| 21 | SNAP | Snap Inc - A | +0.1% | +5.98% | 増加 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +9.25% | 増加 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.47% | 増加 |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -1.97% | 減少 |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +14.60% | 増加 |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 0% | — | 変化なし |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +286.10% | 増加 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -0.12% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | 0% | +3.17% | 増加 |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -1.45% | 減少 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.88% | 増加 |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +0.26% | 増加 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -3.77% | 減少 |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -1.58% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | +0.16% | 増加 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | CNC | Centene CORP | -0.1% | +17.68% | 増加 |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +0.44% | 増加 |
| 45 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.3% | +9.24% | 増加 |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | -0.4% | +18.82% | 増加 |
| 47 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | -0.5% | +5.38% | 増加 |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | -1% | +2.08% | 増加 |
| 49 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | -2.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Westbourne Investment Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 85 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.7%)、MSFT (6.7%)、GOOGL (6.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 27 件、減却 13 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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