13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650092
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
91 檔
24.0%
Q3 2024の報告期間中、Westbourne Investment Advisors, Inc.（CIK: 0001650092）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Westbourne Investment Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.41% | +0.31% | -0.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.96% | -0.23% | +0.45% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.56% | +0.24% | +0.15% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.51% | -0.29% | -0.78% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 4.92% | -0.19% | -0.09% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.56% | +0.16% | -0.32% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.34% | +0.42% | +0.20% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.80% | +0.53% | +0.89% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.76% | -0.22% | +1.63% | |
| 10 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 2.65% | -0.32% | +0.29% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.44% | +0.05% | +1.79% | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 2.32% | +0.34% | +1.34% | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | +0.19% | +0.61% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.27% | -0.35% | +1.73% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.23% | -0.30% | +1.11% | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.20% | — | +1.33% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.62% | +0.27% | |
| 18 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 2.15% | +0.07% | +1.47% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.05% | — | +3.45% | |
| 20 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.87% | — | +2.51% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | +0.16% | +2.34% | |
| 22 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 株式-資本財 | 1.82% | — | +2.03% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.77% | -0.04% | +1.72% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.74% | +0.23% | +1.67% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.72% | +0.23% | +0.96% | |
| 26 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.68% | — | +2.21% | |
| 27 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 1.60% | -0.81% | +1.64% | |
| 28 | SNAP | Snap Inc - A | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.67% | +3.68% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.09% | +0.16% | +3.33% | |
| 30 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.06% | +3.09% | |
| 31 | BMBL | Bumble Inc-a | 株式-その他 | 0.92% | — | +17.09% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.06% | -0.45% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.03% | -0.19% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.17% | -1.28% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | +0.04% | -1.18% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.12% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.04% | +0.64% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.02% | -2.00% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.07% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.01% | -3.21% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | +0.02% | -4.29% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.09% | +7.84% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +1.79% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.01% | +1.14% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.05% | -0.64% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.44% | 減少 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | -0.78% | 減少 |
| 3 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +1.79% | 増加 |
| 4 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.3% | +0.61% | 増加 |
| 5 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +1.11% | 増加 |
| 6 | PAYX | Paychex Inc | +0.2% | +1.47% | 増加 |
| 7 | CNC | Centene CORP | +0.2% | +2.51% | 増加 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +0.20% | 増加 |
| 9 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +1.72% | 増加 |
| 10 | TOST | Toast Inc-class A | +0.2% | +1.34% | 増加 |
| 11 | DOCU | Docusign Inc | +0.1% | +3.09% | 増加 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +3.45% | 増加 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.89% | 増加 |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | -0.45% | 減少 |
| 15 | CVCO | Cavco Industries Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | PM | Philip Morris International | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +3.33% | 増加 |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -2.00% | 減少 |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | 0% | — | 変化なし |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +0.27% | 増加 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +1.79% | 増加 |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 0% | -3.21% | 減少 |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | — | 変化なし |
| 32 | AXP | American Express Co | 0% | — | 変化なし |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +1.67% | 増加 |
| 35 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 0% | +2.03% | 増加 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.64% | 増加 |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | -0.09% | 減少 |
| 39 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | +2.21% | 増加 |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -1.54% | 減少 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 43 | ELV | Elevance Health Inc | -0.2% | +1.33% | 増加 |
| 44 | MEOH | Methanex CORP | -0.3% | +1.64% | 増加 |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | -0.4% | +1.73% | 増加 |
| 46 | BMBL | Bumble Inc-a | -0.4% | +17.09% | 増加 |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.4% | +1.63% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.45% | 増加 |
| 49 | SNAP | Snap Inc - A | -0.7% | +3.68% | 増加 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | +0.15% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Westbourne Investment Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 91 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.4%)、MSFT (7.0%)、GOOGL (5.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVCO
市值: $31.0万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $1925.6万
Q3 2024 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 27 件、減却 8 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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