13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650092
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
88 檔
21.6%
Q1 2024の報告期間中、Westbourne Investment Advisors, Inc.（CIK: 0001650092）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Westbourne Investment Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.20% | -0.23% | -0.87% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.91% | +0.31% | +0.79% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.41% | +0.24% | +1.29% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 5.35% | -0.19% | -8.23% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.01% | -0.29% | -9.30% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.61% | +0.16% | -0.18% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.21% | -0.22% | +0.65% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.99% | +0.42% | -0.17% | |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.94% | -0.35% | +2.97% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.65% | +0.53% | +0.87% | |
| 11 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 2.58% | -0.32% | -3.03% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.39% | +0.05% | +2.01% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.30% | — | +1.01% | |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.27% | — | -6.05% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.26% | -0.30% | +1.21% | |
| 16 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.19% | +3.38% | |
| 17 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 2.13% | +0.34% | +3.89% | |
| 18 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 株式-資本財 | 2.06% | — | +2.14% | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.07% | +4.55% | |
| 20 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.99% | — | +1.18% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.62% | -3.07% | |
| 22 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.89% | — | +5.54% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.16% | +3.00% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.83% | +0.23% | +0.43% | |
| 25 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 1.80% | -0.81% | +5.13% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.65% | -0.04% | +2.14% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.47% | +0.23% | +1.37% | |
| 28 | BMBL | Bumble Inc-a | 株式-その他 | 1.43% | — | — | |
| 29 | SNAP | Snap Inc - A | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.67% | +10.61% | |
| 30 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.06% | +12.34% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.95% | +0.16% | +3.61% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.06% | -0.51% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.09% | +0.40% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | +0.04% | -0.49% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.17% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.12% | -5.92% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.03% | -3.28% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.04% | -0.81% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.09% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.02% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.01% | -12.53% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.03% | -7.91% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.07% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -1.30% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.01% | -0.59% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.37% | +0.01% | -8.32% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.03% | -1.67% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +2.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Westbourne Investment Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 88 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (7.2%)、AAPL (5.9%)、GOOGL (5.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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