13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000878228
申告総資産額
$9.5億
$9.5億
147 檔
30.5%
Q2 2025の報告期間中、Wendell David Associates Inc（CIK: 0000878228）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.5億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Wendell David Associates Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, MA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.69% | -0.14% | -0.92% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 6.50% | +0.03% | -2.31% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.58% | +0.80% | -7.55% | |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 5.58% | +0.27% | -0.83% | |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 4.73% | -0.50% | -1.96% | |
| 6 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 4.52% | -0.28% | -2.42% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.27% | +1.24% | -2.96% | |
| 8 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 3.16% | -0.80% | -0.29% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.98% | -0.41% | -1.13% | |
| 10 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 2.47% | -0.53% | -1.45% | |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.30% | -0.10% | -1.20% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.38% | -0.57% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.08% | +0.65% | +0.94% | |
| 14 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.92% | +0.12% | -2.74% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | +0.30% | -2.07% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.73% | -0.22% | -2.06% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.68% | -0.18% | -6.02% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.02% | -1.43% | |
| 19 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.15% | -3.80% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.48% | -0.03% | +0.03% | |
| 21 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 1.42% | +0.11% | -0.05% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | +0.02% | +0.09% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.05% | -1.68% | |
| 24 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.18% | -4.15% | |
| 25 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.10% | +0.01% | -5.01% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.20% | -4.07% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.04% | -16.99% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.36% | -4.08% | |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.25% | -7.32% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.01% | -6.92% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.17% | -2.91% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.83% | -0.16% | -0.09% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.12% | -6.16% | |
| 34 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.80% | — | — | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.79% | -0.09% | -1.35% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.05% | -1.57% | |
| 37 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.05% | -0.15% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | +0.05% | -0.38% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | -0.02% | +3.51% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 41 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.07% | +8.52% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.15% | -0.25% | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.02% | +1390.19% | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.51% | — | +6.39% | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.06% | -5.18% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.05% | -0.37% | |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.45% | -0.02% | -0.64% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.45% | +0.02% | +0.51% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | -0.92% | 減少 |
| 2 | INTU | Intuit Inc | +0.7% | -0.29% | 減少 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.94% | 増加 |
| 4 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | -2.42% | 減少 |
| 5 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | +0.09% | 増加 |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +6.42% | 増加 |
| 7 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.2% | -0.15% | 減少 |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | +8.52% | 増加 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.1% | +22.87% | 増加 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -2.91% | 減少 |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +0.51% | 増加 |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | -2.74% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -4.53% | 減少 |
| 14 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +1.75% | 増加 |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -1.13% | 減少 |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | -7.32% | 減少 |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 変化なし |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 0% | -6.16% | 減少 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +3.51% | 増加 |
| 25 | ACN | Accenture plc | 0% | -0.09% | 減少 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -1.68% | 減少 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -9.40% | 減少 |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -0.19% | 減少 |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.1% | -40.65% | 減少 |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -2.06% | 減少 |
| 33 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -6.92% | 減少 |
| 34 | FDS | Factset Research Systems Inc | -0.1% | -5.01% | 減少 |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | -0.1% | -9.94% | 減少 |
| 36 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -3.36% | 減少 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -1.43% | 減少 |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -4.08% | 減少 |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -0.57% | 減少 |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.2% | -4.15% | 減少 |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -4.07% | 減少 |
| 43 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.2% | -23.28% | 減少 |
| 44 | WSO | Watsco Inc | -0.2% | -0.05% | 減少 |
| 45 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | -16.99% | 減少 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -2.96% | 減少 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | -0.3% | -2.07% | 減少 |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.3% | -3.80% | 減少 |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | -0.7% | -1.20% | 減少 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -0.9% | -7.55% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wendell David Associates Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.5億、保有銘柄数は 147 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (6.7%)、MA (6.5%)、AAPL (5.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GEV
市值: $35.2万
今期最大全売却 / 減却
CMI
前期市值: $35.8万
Q2 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 9 件、減却 33 件、全売却 1 件）。
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