13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811308
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
181 檔
35.9%
Q2 2025の報告期間中、Wellspring Financial Advisors, LLC（CIK: 0001811308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Wellspring Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VYM, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.61% | +3.05% | +1.67% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.43% | -0.32% | +0.57% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.39% | -0.23% | +4.91% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.94% | -0.11% | +0.04% | |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 5.41% | -1.36% | -4.12% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.22% | +0.04% | -4.81% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 3.10% | -1.05% | -0.06% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.91% | -0.76% | -42.83% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.01% | -13.40% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.87% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.49% | +0.17% | -1.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.36% | -0.03% | +1661.46% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.69% | -0.02% | +0.31% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.44% | -0.03% | +4.25% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.03% | -0.69% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | -13.72% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.05% | +2.33% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.02% | -0.12% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.01% | -1.03% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -0.26% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | -9.67% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.19% | -8.69% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.02% | -2.66% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.16% | — | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | — | +7.26% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -23.66% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.18% | +21.21% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.03% | +11.46% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.20% | EXIT | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +0.18% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.37% | +1.27% | +5.79% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.06% | +11.17% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | -6.28% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.02% | +0.09% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -0.04% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.05% | +1.85% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | +0.19% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.05% | +0.21% | |
| 41 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.20% | -0.04% | +59.20% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.05% | +18.87% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.02% | +49.90% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.06% | +14.32% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.04% | +34.73% | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -4.93% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -17.86% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -0.02% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.10% | +1.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellspring Financial Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 181 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (30.6%)、VYM (6.4%)、IEFA (6.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 30.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SOXX
市值: $2574.9万
今期最大全売却 / 減却
AAAU
前期市值: $5307.7万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 20 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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