13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811308
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
166 檔
28.3%
Q3 2024の報告期間中、Wellspring Financial Advisors, LLC（CIK: 0001811308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wellspring Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SGOV, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.95% | +3.05% | +3.95% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.14% | -0.76% | +275.19% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.75% | -0.11% | -0.02% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.45% | -0.32% | +8.78% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.23% | +2.72% | |
| 6 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 4.04% | -1.36% | — | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.69% | +0.04% | +23.26% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.81% | +0.17% | +9.63% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.80% | -0.01% | -4.47% | |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.43% | -1.05% | +0.13% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.34% | -0.03% | -9.72% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.03% | -0.08% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.83% | -0.02% | +2.07% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.69% | -0.01% | -3.04% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.01% | +24.13% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.33% | — | -20.10% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.07% | +5.53% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.02% | -0.02% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.05% | -0.72% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.02% | +135.05% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.03% | +7.93% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.97% | -0.01% | +116.93% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.19% | +1029.23% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.18% | +32.82% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.16% | -22.96% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.01% | +4.49% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +16.67% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.05% | -1.69% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.01% | +8236.22% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.03% | +177.74% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -3.11% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 33 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | -0.08% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +0.08% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | +0.24% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.06% | +11.16% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +21.46% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | — | -0.01% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | +70.86% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.05% | -0.74% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.21% | — | +22.32% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | +2704.25% | |
| 43 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 株式-その他 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.10% | -3.39% | |
| 45 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -0.05% | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -0.01% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.21% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | -0.06% | -2.19% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +1.50% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellspring Financial Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 166 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (26.9%)、SGOV (7.1%)、VTI (6.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 26.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAAU
市值: $3383.6万
今期最大全売却 / 減却
AAAUUSD
前期市值: $3221.6万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 23 件、減却 9 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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