13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811308
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
151 檔
24.5%
Q2 2024の報告期間中、Wellspring Financial Advisors, LLC（CIK: 0001811308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wellspring Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VTI, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 28.05% | +3.05% | +29.04% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.36% | -0.11% | +0.07% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.60% | -0.32% | +0.42% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.19% | -0.23% | +23.53% | |
| 5 | AAAUUSD | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 4.38% | — | +12.99% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.32% | +0.04% | -0.30% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.04% | -0.01% | +13.94% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.93% | +0.17% | +20.93% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.81% | -0.03% | +6.70% | |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.67% | -1.05% | +3.33% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.03% | -0.37% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.17% | -0.76% | +5.34% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.87% | -0.01% | -3.06% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.81% | — | +2.63% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.77% | -0.02% | +0.89% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.03% | +86.39% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.01% | +18.99% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.02% | -0.00% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.05% | +1.21% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | -6.67% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.02% | -5.34% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.19% | +2.91% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.16% | -3.76% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.18% | +993.71% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.03% | +60.97% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.01% | -1.13% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.05% | -31.50% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -3.67% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -3.91% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -0.22% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.01% | +40.10% | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.41% | — | -9.34% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 34 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | +0.09% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -13.08% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | — | +0.01% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | +0.20% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.05% | +4.68% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.06% | +14.54% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.25% | — | -11.68% | |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -4.08% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.10% | +6.93% | |
| 43 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -0.19% | |
| 44 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 株式-その他 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 45 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.24% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.06% | +2.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellspring Financial Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 151 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (28.1%)、VTI (7.4%)、VYM (5.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 28.1% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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