13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001737987
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
90 檔
46.9%
Q2 2025の報告期間中、Wells Trecaso Financial Group, LLC（CIK: 0001737987）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Wells Trecaso Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.25% | -0.68% | -0.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.16% | +1.05% | -0.91% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.74% | +0.39% | -0.03% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 5.61% | +0.67% | -0.49% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 4.71% | +0.78% | +0.50% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 4.61% | +0.10% | -0.17% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.13% | -0.26% | +0.03% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.90% | +1.11% | +0.70% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.37% | -0.77% | +1.80% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.13% | +4.59% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.99% | -0.94% | -0.16% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.88% | +0.11% | -0.58% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.49% | -0.21% | +0.33% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.43% | -0.20% | -3.26% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.16% | +1.33% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 2.14% | +2.00% | -4.11% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.05% | +0.35% | +3.15% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | -0.55% | -3.96% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.37% | +4.73% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.74% | -0.21% | +0.60% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.08% | +1.91% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.60% | -0.11% | -6.16% | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.58% | -0.40% | -0.10% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.36% | +2.65% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.25% | -0.42% | +4.58% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | +4.49% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.94% | +0.06% | +8.00% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.23% | -0.23% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.22% | +3.12% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.09% | +5.83% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.05% | -8.10% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.15% | -0.74% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.72% | +0.04% | +2.74% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | +12.03% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +2.62% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.24% | +3.46% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.41% | +10.73% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.46% | -3.86% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +3.00% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.31% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.11% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.48% | — | +1.92% | |
| 43 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.48% | -0.12% | +5.42% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.11% | -3.03% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +17.58% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.03% | -4.35% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.06% | -12.92% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.12% | +10.19% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.11% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wells Trecaso Financial Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AAPL (7.3%)、MSFT (7.2%)、JPM (5.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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