13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001737987
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
89 檔
42.2%
Q2 2024の報告期間中、Wells Trecaso Financial Group, LLC（CIK: 0001737987）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wells Trecaso Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, ETN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.65% | -0.68% | -0.60% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.35% | +1.05% | -0.72% | |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 5.68% | +0.67% | -1.70% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.54% | +0.39% | -0.58% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 4.48% | +0.10% | -1.02% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.46% | +1.11% | -0.33% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.41% | -0.94% | +0.88% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.35% | +0.78% | -0.14% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.13% | +2.49% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.72% | -0.77% | +0.50% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.71% | — | -0.81% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.26% | +0.10% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.58% | -0.21% | +0.89% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.45% | -0.55% | -0.64% | |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.20% | -0.17% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.33% | -0.40% | +0.48% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.16% | +0.50% | |
| 18 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 2.24% | -1.73% | EXIT | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.19% | +0.11% | +0.44% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.05% | -0.36% | +0.38% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.86% | -0.21% | +0.93% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.83% | +0.35% | +0.30% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.82% | -0.11% | +0.16% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.68% | +2.00% | — | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.08% | +1.43% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.24% | -0.42% | +1.80% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.23% | -0.01% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.05% | -1.82% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.84% | +0.06% | +5.84% | |
| 30 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.22% | +11.03% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.09% | +20.68% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.15% | -0.48% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.46% | -4.02% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -1.32% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.09% | -0.15% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +1.03% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.01% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.11% | -1.30% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -3.18% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.54% | +0.04% | +16.58% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.51% | — | +2.45% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.06% | -2.88% | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.24% | +16.23% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.41% | +917.04% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | +20.82% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.04% | -2.25% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.03% | -3.75% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -5.15% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.11% | — | |
| 50 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.29% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wells Trecaso Financial Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 89 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.7%)、MSFT (7.3%)、ETN (5.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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