13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002007383
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
71 檔
40.2%
Q3 2024の報告期間中、Wellington Wealth Strategies, LLC.（CIK: 0002007383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Wellington Wealth Strategies, LLC.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RWJ, AAPL, BKLN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 11.70% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.15% | — | — | |
| 3 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 6.05% | — | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.03% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.55% | — | — | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.19% | — | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.89% | — | — | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.87% | — | -27.19% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.62% | — | — | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | — | |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | — | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.23% | — | — | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.19% | — | — | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 2.19% | — | — | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | — | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.79% | — | — | |
| 18 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.72% | — | — | |
| 20 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.68% | — | — | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.64% | — | — | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.49% | — | +537.16% | |
| 23 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | — | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.37% | — | — | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | — | |
| 26 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.16% | — | — | |
| 27 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.13% | — | — | |
| 28 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 1.03% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | — | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.97% | — | — | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.88% | — | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | — | — | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | — | |
| 36 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.66% | — | — | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.65% | — | -65.28% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | — | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +64.27% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 46 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 47 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.38% | — | -35.27% | |
| 48 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.37% | — | — | |
| 49 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.34% | — | — | |
| 50 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.32% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellington Wealth Strategies, LLC. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は RWJ (11.7%)、AAPL (6.2%)、BKLN (6.0%) です。最大保有銘柄 RWJ がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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