13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007383
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
148 檔
48.0%
Q1 2024の報告期間中、Wellington Wealth Strategies, LLC.（CIK: 0002007383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wellington Wealth Strategies, LLC.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LLY, VO, RWJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.66% | — | — | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.87% | — | — | |
| 3 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 4.87% | — | -16.04% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.25% | — | -22.36% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.00% | — | — | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.77% | — | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | — | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.45% | — | -40.68% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.34% | — | — | |
| 10 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | -0.57% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | — | — | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.92% | — | — | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.67% | — | -41.87% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.56% | — | — | |
| 16 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.49% | — | -6.10% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.41% | — | — | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.35% | — | -5.38% | |
| 19 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | — | — | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.25% | — | -35.03% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -32.27% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | — | -11.54% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | — | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -6.30% | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.86% | — | — | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -50.27% | |
| 31 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | — | |
| 33 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.82% | — | -34.06% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.82% | — | -32.22% | |
| 36 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -34.01% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -36.65% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | — | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.75% | — | -33.53% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | — | |
| 42 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | — | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | — | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | — | |
| 45 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.71% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -30.94% | |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | — | |
| 49 | ADPV | Adaptiv Select ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 50 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellington Wealth Strategies, LLC. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 148 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は LLY (6.7%)、VO (5.9%)、RWJ (4.9%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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