13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001760398
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
694 檔
27.4%
Q1 2026の報告期間中、Wellington-altus USA Inc.（CIK: 0001760398）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 694 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wellington-altus USA Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 43 銘柄、追加買付 81 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, HEFA, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
PJAN
市值: $106.4万
今期最大全売却 / 減却
TTWO
前期市值: $51.7万
上位200銘柄を表示中（全694銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.30% | +0.01% | — | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 4.84% | +0.10% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.73% | +0.16% | — | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.59% | +0.78% | — | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.18% | -0.04% | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.08% | -0.45% | — | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.66% | +0.16% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.22% | — | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.19% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.33% | — | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.18% | -0.17% | — | |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.18% | -0.12% | — | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.08% | -0.02% | — | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.08% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.90% | — | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.01% | — | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.49% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.01% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | +0.24% | — | |
| 21 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.86% | -0.70% | — | |
| 22 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.85% | +0.15% | — | |
| 23 | XHLIX | Hamilton Ln Private Asst-i | 株式-その他 | 0.84% | +0.11% | — | |
| 24 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.80% | +0.29% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.74% | — | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.70% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.36% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.01% | — | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.22% | — | |
| 31 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.62% | +0.10% | — | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.19% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.10% | — | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.10% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.28% | — | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.54% | -0.45% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.51% | -0.11% | — | |
| 43 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.08% | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 46 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.19% | — | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.14% | — | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 49 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellington-altus USA Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 694 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (8.3%)、HEFA (4.8%)、AGG (3.7%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 43 件、追加買付 81 件、減却 49 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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