13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001533551
申告総資産額
$11.0億
$11.0億
54 檔
17.5%
Q1 2026の報告期間中、Wellesley Asset Management（CIK: 0001533551）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.0億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Wellesley Asset Managementは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BOX 1.5 09-15-29, VSH 2.25 09-15-30, SYNA 0.75 12-01-31等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | 債券 | 4.76% | -0.47% | +14.01% | |
| 2 | VSH 2.25 09-15-30債券 | Vishay Intertechnology | 債券 | 4.15% | -4.15% | EXIT | |
| 3 | SYNA 0.75 12-01-31債券 | Synaptics Inc | 債券 | 3.80% | -1.69% | -12.36% | |
| 4 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 3.73% | -0.73% | -7.87% | |
| 5 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | 債券 | 3.65% | -0.31% | -6.34% | |
| 6 | ITRI 1.375 07-15-30債券 | Itron Inc | 債券 | 3.61% | +0.29% | -0.38% | |
| 7 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 3.56% | -1.45% | -1.34% | |
| 8 | BL 1 06-01-29債券 | Blackline Inc | 債券 | 3.54% | +0.09% | +6.82% | |
| 9 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | 債券 | 3.47% | -0.67% | -14.88% | |
| 10 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | 債券 | 3.45% | -0.42% | -0.50% | |
| 11 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 3.36% | -1.93% | -1.10% | |
| 12 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | 債券 | 3.20% | +0.36% | -19.13% | |
| 13 | GWRE 1.25 11-01-29債券 | Guidewire Software Inc | 債券 | 3.18% | -0.53% | +705.85% | |
| 14 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 3.10% | -3.10% | EXIT | |
| 15 | DDOG 0 12-01-29債券 | Datadog Inc | 債券 | 3.09% | -0.99% | +97.39% | |
| 16 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | 債券 | 2.94% | -0.21% | +24.87% | |
| 17 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 2.91% | -0.21% | — | |
| 18 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | 債券 | 2.81% | -0.36% | +19.63% | |
| 19 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | 債券 | 2.67% | -0.36% | — | |
| 20 | WGO 3.25 01-15-30債券 | Winnebago Industries | 債券 | 2.52% | -0.38% | -3.44% | |
| 21 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | 債券 | 2.48% | -1.78% | -8.59% | |
| 22 | PRGS 3.5 03-01-30債券 | Progress Software CORP | 債券 | 2.33% | -0.42% | +58.97% | |
| 23 | RGEN 1 12-15-28債券 | Repligen CORP | 債券 | 2.32% | -0.08% | +1.49% | |
| 24 | LMAT 2.5 02-01-30債券 | Lemaitre Vascular Inc | 債券 | 2.23% | -0.31% | +510.31% | |
| 25 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | 債券 | 2.09% | +0.36% | +459.23% | |
| 26 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 2.07% | -1.90% | -5.51% | |
| 27 | LYFT 0.625 03-01-29債券 | Lyft Inc | 債券 | 2.07% | -1.12% | -8.34% | |
| 28 | LNTH 2.625 12-15-27債券 | Lantheus Holdings Inc | 債券 | 1.82% | -0.26% | -2.25% | |
| 29 | OMCL 1 12-01-29債券 | Omnicell Inc | 債券 | 1.81% | +0.07% | +13.21% | |
| 30 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | 債券 | 1.59% | +0.30% | +479.65% | |
| 31 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 1.14% | -0.27% | -29.83% | |
| 32 | LCII 3 03-01-30債券 | Lci Industries | 債券 | 1.04% | -0.31% | — | |
| 33 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | 債券 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 34 | AVAV 0 07-15-30債券 | Aerovironment Inc | 債券 | 0.82% | +2.61% | — | |
| 35 | PCRX 2.125 05-15-29債券 | Pacira Biosciences Inc | 債券 | 0.74% | -0.05% | +44.01% | |
| 36 | ARRY 1 12-01-28債券 | Array Technologies Inc | 債券 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 37 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | 債券 | 0.63% | +0.28% | +26.01% | |
| 38 | JAZZ 3.125 09-15-30債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.60% | +0.33% | — | |
| 39 | ALRM 2.25 06-01-29債券 | Alarm.com Hldgs Inc | 債券 | 0.55% | -0.06% | -67.65% | |
| 40 | SO 4.5 06-15-27債券 | Southern Co | 債券 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 41 | LYV 2.875 01-15-30債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 0.47% | +0.43% | — | |
| 42 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | 債券 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 43 | CAKE 2 03-15-30債券 | Cheesecake Factory (the) | 債券 | 0.43% | +0.38% | — | |
| 44 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | 債券 | 0.41% | +0.45% | -1.06% | |
| 45 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 債券 | 0.35% | +0.38% | -6.82% | |
| 46 | COGT 1.625 11-15-31債券 | Cogent Biosciences Inc | 債券 | 0.34% | +0.25% | +15.63% | |
| 47 | TTEK 2.25 08-15-28債券 | Tetra Tech Inc | 債券 | 0.32% | +1.01% | -0.12% | |
| 48 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 0.28% | +0.13% | — | |
| 49 | NTNX 0.5 12-15-29債券 | Nutanix Inc | 債券 | 0.26% | +1.20% | — | |
| 50 | COLL 2.875 02-15-29債券 | Collegium Pharma Inc | 債券 | 0.26% | +0.16% | +3.13% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWRE 1.25 11-01-29債券 | Guidewire Software Inc | +2.7% | +705.85% | 増加 |
| 2 | LMAT 2.5 02-01-30債券 | Lemaitre Vascular Inc | +1.9% | +510.31% | 増加 |
| 3 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | +1.7% | +459.23% | 増加 |
| 4 | DDOG 0 12-01-29債券 | Datadog Inc | +1.5% | +97.39% | 増加 |
| 5 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | +1.3% | +479.65% | 増加 |
| 6 | PRGS 3.5 03-01-30債券 | Progress Software CORP | +0.6% | +58.97% | 増加 |
| 7 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | +0.5% | -1.34% | 減少 |
| 8 | VSH 2.25 09-15-30債券 | Vishay Intertechnology | +0.5% | +5.98% | 増加 |
| 9 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | +0.4% | +24.87% | 増加 |
| 10 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | +0.3% | +19.63% | 増加 |
| 11 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | +0.3% | +14.01% | 増加 |
| 12 | PCRX 2.125 05-15-29債券 | Pacira Biosciences Inc | +0.2% | +44.01% | 増加 |
| 13 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | +0.2% | -5.51% | 減少 |
| 14 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | +0.1% | +2.90% | 増加 |
| 15 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | +0.1% | -1.10% | 減少 |
| 16 | LNTH 2.625 12-15-27債券 | Lantheus Holdings Inc | +0.1% | -2.25% | 減少 |
| 17 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | 0% | -1.95% | 減少 |
| 18 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | — | +26.01% | 増加 |
| 19 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | — | -1.06% | 減少 |
| 20 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 0% | -0.14% | 減少 |
| 21 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | -0.1% | -0.50% | 減少 |
| 22 | OMCL 1 12-01-29債券 | Omnicell Inc | -0.1% | +13.21% | 増加 |
| 23 | COGT 1.625 11-15-31債券 | Cogent Biosciences Inc | -0.1% | +15.63% | 増加 |
| 24 | IMCR 2.5 02-01-30債券 | Immunocore Holdings | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 26 | WEC 4.375 06-01-27債券 | Wec Energy Group Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 27 | WGO 3.25 01-15-30債券 | Winnebago Industries | -0.2% | -3.44% | 減少 |
| 28 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | -0.2% | -6.82% | 減少 |
| 29 | BL 1 06-01-29債券 | Blackline Inc | -0.2% | +6.82% | 増加 |
| 30 | ITRI 1.375 07-15-30債券 | Itron Inc | -0.2% | -0.38% | 減少 |
| 31 | TTEK 2.25 08-15-28債券 | Tetra Tech Inc | -0.2% | -0.12% | 減少 |
| 32 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | -0.3% | -7.87% | 減少 |
| 33 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | -0.3% | -8.59% | 減少 |
| 34 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | -0.3% | -14.88% | 減少 |
| 35 | COLL 2.875 02-15-29債券 | Collegium Pharma Inc | -0.3% | +3.13% | 増加 |
| 36 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | -0.4% | -29.83% | 減少 |
| 37 | RGEN 1 12-15-28債券 | Repligen CORP | -0.4% | +1.49% | 増加 |
| 38 | SYNA 0.75 12-01-31債券 | Synaptics Inc | -0.5% | -12.36% | 減少 |
| 39 | LYFT 0.625 03-01-29債券 | Lyft Inc | -0.6% | -8.34% | 減少 |
| 40 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | -0.8% | -6.34% | 減少 |
| 41 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | -0.9% | -19.13% | 減少 |
| 42 | ALRM 2.25 06-01-29債券 | Alarm.com Hldgs Inc | -1.2% | -67.65% | 減少 |
| 43 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | JBTM 0.25 05-15-26債券 | Jbt Marel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ENOV 3.875 10-15-28債券 | Enovis CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FE 4 05-01-26債券 | Firstenergy CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellesley Asset Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.0億、保有銘柄数は 54 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BOX 1.5 09-15-29 (4.8%)、VSH 2.25 09-15-30 (4.2%)、SYNA 0.75 12-01-31 (3.8%) です。最大保有銘柄 BOX 1.5 09-15-29 がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MCHP 0.75 06-01-30
市值: $2771.5万
今期最大全売却 / 減却
F 0 03-15-26
前期市值: $3871.7万
Q1 2026 中に合計 63 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 18 件、減却 21 件、全売却 12 件）。
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