13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001533551
申告総資産額
$11.0億
$11.0億
56 檔
19.0%
Q3 2025の報告期間中、Wellesley Asset Management（CIK: 0001533551）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.0億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Wellesley Asset Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（F 0 03-15-26, LIVN 2.5 03-15-29, PCG 4.25 12-01-27等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 4.44% | — | +86.93% | |
| 2 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | 債券 | 4.38% | +0.36% | +31.13% | |
| 3 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 4.16% | -0.73% | +15.17% | |
| 4 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 3.97% | — | -1.93% | |
| 5 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | 債券 | 3.90% | -0.42% | +2.39% | |
| 6 | VSH 2.25 09-15-30債券 | Vishay Intertechnology | 債券 | 3.90% | -4.15% | EXIT | |
| 7 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | 債券 | 3.86% | -1.78% | -6.54% | |
| 8 | BL 1 06-01-29債券 | Blackline Inc | 債券 | 3.68% | +0.09% | +3494.00% | |
| 9 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 3.68% | -1.93% | -9.49% | |
| 10 | LYFT 0.625 03-01-29債券 | Lyft Inc | 債券 | 3.39% | -1.12% | +3.26% | |
| 11 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | 債券 | 3.22% | -0.47% | — | |
| 12 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | 債券 | 3.01% | -0.67% | -16.51% | |
| 13 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 2.96% | -1.45% | -43.43% | |
| 14 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 2.94% | — | -9.52% | |
| 15 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | 債券 | 2.88% | -0.21% | -3.02% | |
| 16 | WGO 3.25 01-15-30債券 | Winnebago Industries | 債券 | 2.79% | -0.38% | +16.83% | |
| 17 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 2.73% | — | -10.07% | |
| 18 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | 債券 | 2.63% | -0.31% | +62.42% | |
| 19 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | 債券 | 2.56% | +0.45% | -46.74% | |
| 20 | RGEN 1 12-15-28債券 | Repligen CORP | 債券 | 2.47% | -0.08% | +430.09% | |
| 21 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | 債券 | 2.36% | -0.36% | -8.57% | |
| 22 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 2.19% | — | -3.95% | |
| 23 | JBTM 0.25 05-15-26債券 | Jbt Marel CORP | 債券 | 2.12% | — | -2.89% | |
| 24 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | 債券 | 1.97% | -0.96% | EXIT | |
| 25 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 債券 | 1.82% | — | -6.69% | |
| 26 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.82% | -1.90% | +1936.01% | |
| 27 | DKNG 0 03-15-28債券 | Draftkings Holdings Inc | 債券 | 1.80% | — | +0.52% | |
| 28 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 1.77% | -3.10% | EXIT | |
| 29 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 1.58% | -0.27% | -11.40% | |
| 30 | IMAX 0.5 04-01-26債券 | Imax CORP | 債券 | 1.57% | — | -5.66% | |
| 31 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | 債券 | 1.47% | — | -5.61% | |
| 32 | GLAD 5.875 10-01-30債券 | Gladstone Capital CORP | 債券 | 1.45% | — | — | |
| 33 | ALRM 2.25 06-01-29債券 | Alarm.com Hldgs Inc | 債券 | 0.94% | -0.06% | +688.48% | |
| 34 | AEIS 2.5 09-15-28債券 | Advanced Energy Ind | 債券 | 0.84% | — | -8.02% | |
| 35 | ORA 2.5 07-15-27債券 | Ormat Technologies Inc | 債券 | 0.79% | — | -35.97% | |
| 36 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.69% | — | -66.48% | |
| 37 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 0.61% | — | -0.40% | |
| 38 | CSGS 3.875 09-15-28債券 | Csg Systems Internationa | 債券 | 0.58% | — | +4.45% | |
| 39 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 債券 | 0.57% | +0.38% | -57.53% | |
| 40 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | 債券 | 0.50% | +0.28% | -66.47% | |
| 41 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | 債券 | 0.45% | -0.46% | EXIT | |
| 42 | ITRI 1.375 07-15-30債券 | Itron Inc | 債券 | 0.43% | +0.29% | -11.76% | |
| 43 | WEC 4.375 06-01-27債券 | Wec Energy Group Inc | 債券 | 0.42% | -0.19% | EXIT | |
| 44 | COLL 2.875 02-15-29債券 | Collegium Pharma Inc | 債券 | 0.41% | +0.16% | — | |
| 45 | TTEK 2.25 08-15-28債券 | Tetra Tech Inc | 債券 | 0.38% | +1.01% | -0.17% | |
| 46 | PRGS 3.5 03-01-30債券 | Progress Software CORP | 債券 | 0.36% | -0.42% | — | |
| 47 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | 債券 | 0.33% | — | -12.50% | |
| 48 | IMCR 2.5 02-01-30債券 | Immunocore Holdings | 債券 | 0.33% | -0.03% | +12.50% | |
| 49 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.32% | — | — | |
| 50 | DUK 4.125 04-15-26債券 | Duke Energy CORP | 債券 | 0.32% | — | -14.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | +2.4% | +31.13% | 増加 |
| 2 | RGEN 1 12-15-28債券 | Repligen CORP | +2.3% | +430.09% | 増加 |
| 3 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | +2.2% | +15.17% | 増加 |
| 4 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | +1.8% | +1936.01% | 増加 |
| 5 | LYFT 0.625 03-01-29債券 | Lyft Inc | +0.7% | +3.26% | 減少 |
| 6 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | +0.7% | -3.02% | 増加 |
| 7 | AEIS 2.5 09-15-28債券 | Advanced Energy Ind | +0.5% | -8.02% | 増加 |
| 8 | CSGS 3.875 09-15-28債券 | Csg Systems Internationa | +0.4% | +4.45% | 増加 |
| 9 | TTEK 2.25 08-15-28債券 | Tetra Tech Inc | +0.3% | -0.17% | 増加 |
| 10 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | +0.3% | -8.57% | 増加 |
| 11 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | +0.3% | -1.93% | 減少 |
| 12 | COLL 2.875 02-15-29債券 | Collegium Pharma Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 13 | PRGS 3.5 03-01-30債券 | Progress Software CORP | +0.3% | — | 増加 |
| 14 | IMCR 2.5 02-01-30債券 | Immunocore Holdings | +0.2% | +12.50% | 増加 |
| 15 | DUK 4.125 04-15-26債券 | Duke Energy CORP | +0.2% | -14.29% | 増加 |
| 16 | ORA 2.5 07-15-27債券 | Ormat Technologies Inc | +0.1% | -35.97% | 減少 |
| 17 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | +0.1% | -0.66% | 増加 |
| 18 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | +0.1% | -6.54% | 減少 |
| 19 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | -0.1% | -11.40% | 減少 |
| 20 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | -0.1% | -3.95% | 減少 |
| 21 | IMAX 0.5 04-01-26債券 | Imax CORP | -0.1% | -5.66% | 減少 |
| 22 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | -0.2% | -6.69% | 減少 |
| 23 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | -0.2% | -47.61% | 減少 |
| 24 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | -0.2% | -0.65% | 減少 |
| 25 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | -0.2% | -9.49% | 減少 |
| 26 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | -0.2% | +86.93% | 減少 |
| 27 | WGO 3.25 01-15-30債券 | Winnebago Industries | -0.2% | +16.83% | 減少 |
| 28 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | -0.3% | -57.53% | 減少 |
| 29 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | -0.3% | -5.61% | 減少 |
| 30 | VSH 2.25 09-15-30債券 | Vishay Intertechnology | -0.4% | -10.47% | 減少 |
| 31 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | -0.4% | -16.51% | 減少 |
| 32 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | -0.5% | -10.07% | 減少 |
| 33 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | -0.6% | -9.52% | 減少 |
| 34 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | -0.8% | -66.48% | 減少 |
| 35 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | -0.9% | -66.47% | 減少 |
| 36 | JBTM 0.25 05-15-26債券 | Jbt Marel CORP | -0.9% | -2.89% | 減少 |
| 37 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | -1.3% | -0.40% | 減少 |
| 38 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | -2.1% | -85.68% | 減少 |
| 39 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | -2.2% | -43.43% | 減少 |
| 40 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | -2.3% | -46.74% | 減少 |
| 41 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | -3% | -97.80% | 減少 |
| 42 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | BL 1 06-01-29債券 | Blackline Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NICEIT 0 09-15-25債券 | Nice LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EXPE 0 02-15-26債券 | Expedia Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellesley Asset Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.0億、保有銘柄数は 56 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は F 0 03-15-26 (4.4%)、LIVN 2.5 03-15-29 (4.4%)、PCG 4.25 12-01-27 (4.2%) です。最大保有銘柄 F 0 03-15-26 がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTH 1.75 05-15-28
市值: $3900.3万
今期最大全売却 / 減却
SRPT 1.25 09-15-27
前期市值: $3569.8万
Q3 2025 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 14 件、減却 27 件、全売却 20 件）。
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