13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001644329
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
52 檔
55.0%
Q1 2025の報告期間中、Wela Strategies, Inc.（CIK: 0001644329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wela Strategies, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SPTI, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.15% | +1.34% | +142.51% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 12.01% | -0.79% | +2.58% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 10.08% | -0.45% | +2.02% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.54% | -0.73% | +4.21% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.40% | -0.07% | — | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.08% | +4.60% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.08% | +0.73% | +2.09% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.07% | — | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.47% | +0.04% | +11812.88% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.45% | +0.05% | +10.26% | |
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.37% | -0.11% | +1.15% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.35% | +0.09% | -40.35% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.15% | -0.09% | -13.97% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.50% | +0.06% | — | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.16% | -0.11% | +252.93% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.02% | -0.03% | -7.32% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 19 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | +12.56% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | — | |
| 24 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -64.59% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.01% | +12.78% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.09% | +0.12% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.02% | — | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.26% | — | +15.91% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.23% | +0.03% | +4.37% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | +3.08% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.22% | +0.08% | — | |
| 37 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 株式-その他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.20% | — | -0.12% | |
| 39 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | +9.17% | |
| 40 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 41 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 株式-その他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 42 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.03% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | -81.59% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.04% | +1.44% | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.88% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.09% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wela Strategies, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (24.1%)、SPTI (12.0%)、LQD (10.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $5722.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。