13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001644329
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
53 檔
53.7%
Q4 2024の報告期間中、Wela Strategies, Inc.（CIK: 0001644329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Wela Strategies, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（WFC, SPTI, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 25.62% | — | — | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 11.66% | -0.79% | +4.13% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 9.91% | -0.45% | +4.03% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.69% | -0.73% | +4.71% | |
| 5 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 5.13% | — | — | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.27% | -0.08% | +5.00% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.97% | +0.73% | +3.60% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.18% | +0.09% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.53% | -0.09% | +0.76% | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 2.52% | — | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.46% | — | — | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.38% | -0.11% | +4.18% | |
| 13 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 2.26% | -0.01% | -2.95% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.13% | +0.05% | +10.55% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.56% | — | — | |
| 16 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | +9.14% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.05% | — | — | |
| 18 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.90% | — | — | |
| 19 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +179.43% | |
| 20 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 0.67% | — | — | |
| 21 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | -2.69% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.43% | — | +2242.28% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.09% | -1.62% | |
| 25 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | — | |
| 26 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.27% | — | — | |
| 27 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.28% | EXIT | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.25% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.25% | +0.03% | +14.80% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.04% | +15.39% | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.24% | — | +32.67% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.01% | +17.80% | |
| 36 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 38 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.20% | — | +1.95% | |
| 39 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 株式-その他 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | — | — | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +1.34% | -55.88% | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 44 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | -40.69% | |
| 45 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +3.23% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -3.19% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.11% | -0.04% | -12.57% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.10% | -0.11% | -69.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wela Strategies, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 53 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は WFC (25.6%)、SPTI (11.7%)、LQD (9.9%) です。最大保有銘柄 WFC がポートフォリオの約 25.6% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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