13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001644329
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
52 檔
53.2%
Q3 2024の報告期間中、Wela Strategies, Inc.（CIK: 0001644329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Wela Strategies, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPTI, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.51% | +1.34% | -8.07% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 11.81% | -0.79% | +9.45% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 10.19% | -0.45% | +7.36% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.32% | -0.73% | +0.20% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.32% | -0.07% | +14.93% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.08% | -3.79% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.21% | +0.73% | -0.92% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.07% | -6.01% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.60% | -0.09% | -6.14% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.37% | -0.11% | +10.76% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.26% | +0.02% | +15.11% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.25% | +0.04% | +13.01% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.19% | +0.08% | +21.60% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.19% | +0.05% | +16.56% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.53% | +0.06% | -7.36% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.15% | -0.11% | -20.40% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -18.99% | |
| 18 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.09% | -17.38% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.93% | -0.03% | -35.79% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | -21.04% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -6.63% | |
| 23 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +2.50% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.32% | +0.03% | -8.17% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | +11.55% | |
| 27 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.01% | -0.17% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +34.41% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.28% | EXIT | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.05% | +4.39% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.01% | +4.39% | |
| 33 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.21% | — | -33.05% | |
| 34 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.21% | — | -36.20% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.21% | — | +7.65% | |
| 36 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 0.21% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.20% | +0.02% | -31.31% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.04% | -1.10% | |
| 39 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | -35.52% | |
| 40 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 株式-その他 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 41 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.03% | -3.85% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.03% | — | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | -11.13% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.14% | -0.04% | +0.06% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -38.23% | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 49 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.10% | — | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | -4.61% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wela Strategies, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 52 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (24.5%)、SPTI (11.8%)、LQD (10.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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