13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001644329
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
50 檔
49.7%
Q2 2024の報告期間中、Wela Strategies, Inc.（CIK: 0001644329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wela Strategies, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPTI, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.39% | +1.34% | +0.98% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 11.11% | -0.79% | -1.25% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 9.62% | -0.45% | -0.97% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.25% | -0.73% | +1.22% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.74% | -0.07% | +2.35% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.30% | -0.08% | +1.42% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.15% | +0.73% | +0.81% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.07% | +0.33% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.72% | -0.09% | +6.94% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.20% | -0.11% | -0.99% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.10% | +0.02% | +1.17% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.93% | +0.04% | +1.24% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.90% | +0.05% | +2.05% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.73% | +0.08% | +2.87% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.61% | +0.06% | +1.14% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.48% | -0.11% | +1.95% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | +2.39% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +1.99% | |
| 19 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.09% | +1.99% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | +2.16% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +3.80% | |
| 22 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 株式-その他 | 0.32% | -0.21% | EXIT | |
| 23 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.32% | — | +3.71% | |
| 24 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.32% | -0.01% | +3.90% | |
| 25 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.31% | — | +3.92% | |
| 26 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | +1.04% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.03% | -6.02% | |
| 28 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.09% | +4.30% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.25% | +0.02% | +3.36% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | +2.02% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | -2.09% | |
| 33 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.03% | +19.98% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.03% | +51.26% | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.20% | — | +1.00% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.32% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.05% | +3.93% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.01% | +3.40% | |
| 39 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.19% | — | +1.82% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.19% | +0.03% | -0.06% | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.04% | -0.07% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.18% | — | +8.73% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | +2.15% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | +15.13% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.04% | +0.06% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.11% | NEW | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | +0.87% | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.01% | — | +1.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wela Strategies, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 50 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (26.4%)、SPTI (11.1%)、LQD (9.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 26.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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