13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001644329
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
50 檔
49.1%
Q1 2024の報告期間中、Wela Strategies, Inc.（CIK: 0001644329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wela Strategies, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPTI, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.47% | +1.34% | +23.04% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 11.48% | -0.79% | +7.84% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 10.02% | -0.45% | +4.90% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.47% | -0.73% | +4.64% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.74% | -0.07% | +10.93% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.44% | -0.08% | +0.65% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.99% | +0.73% | +11.44% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.49% | +0.07% | +142.68% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.60% | -0.09% | -2.72% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.31% | -0.11% | +3.81% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.98% | +0.04% | -27.17% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.94% | +0.02% | -27.68% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.91% | +0.05% | -22.99% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.76% | +0.08% | — | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.68% | +0.06% | -51.09% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.48% | -0.11% | -7.03% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | +18.75% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -7.21% | |
| 19 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.09% | -6.39% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | -6.40% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -15.58% | |
| 22 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 株式-その他 | 0.33% | -0.21% | EXIT | |
| 23 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.31% | — | -32.28% | |
| 24 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -11.91% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.31% | +0.03% | +4.18% | |
| 26 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.31% | -0.01% | -35.91% | |
| 27 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.30% | — | -38.00% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.09% | -2.36% | |
| 29 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 0.28% | -0.20% | EXIT | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | +2.66% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -5.18% | |
| 32 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.03% | -33.32% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.21% | +0.02% | +41.11% | |
| 34 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.21% | — | +15.11% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -17.71% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | +3.96% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.04% | -10.42% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.05% | +18.11% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | +11.59% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.19% | +0.03% | -20.96% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.28% | EXIT | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.19% | — | +2.28% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.03% | +3.69% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +0.36% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.04% | -28.91% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 49 | INABEUR | In8bio Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wela Strategies, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (25.5%)、SPTI (11.5%)、LQD (10.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.5% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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