13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846789
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
41 檔
40.7%
Q3 2024の報告期間中、Weitzel Financial Services, Inc.（CIK: 0001846789）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Weitzel Financial Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPTM, VEA, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 22.03% | +0.65% | -0.75% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 13.60% | -0.18% | +1.14% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.59% | -0.14% | +3.91% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.57% | -0.34% | -0.91% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 6.39% | -0.42% | +2.26% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 5.79% | -0.39% | -1.13% | |
| 7 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 5.71% | -0.30% | +2.48% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.54% | -0.28% | +2.82% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.09% | +0.31% | -0.28% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.26% | -6.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.30% | +5.59% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.29% | +0.49% | +10.06% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.96% | -0.15% | -0.87% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.80% | -0.01% | -0.66% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.26% | +4.61% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.37% | — | +3.11% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | +1.20% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.20% | +1.87% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.07% | -1.23% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | -8.92% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +3.88% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -1.11% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.30% | +0.15% | +24.12% | |
| 25 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | — | +17.85% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +6.71% | |
| 27 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +2.23% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +2.55% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -0.18% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +10.32% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | FLXS | Flexsteel Inds | 株式-その他 | 0.14% | +0.03% | -0.35% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.13% | +0.03% | +1.84% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +17.43% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.12% | +0.34% | +16.35% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.14% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Weitzel Financial Services, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 41 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPTM (22.0%)、VEA (13.6%)、SCHD (7.6%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 22.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VWO
市值: $20.6万
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $20.8万
Q3 2024 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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