13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000934745
申告総資産額
$14.2億
$14.2億
188 檔
39.2%
Q2 2026の報告期間中、Weatherly Asset Management L. P.（CIK: 0000934745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.2億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Weatherly Asset Management L. P.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、96 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 23.19% | -1.13% | -0.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.46% | +0.74% | -3.16% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.63% | +0.09% | -2.09% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 3.25% | +0.28% | -3.75% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.23% | +3.17% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.64% | +0.10% | +0.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | +0.90% | -3.47% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.51% | -0.13% | -1.94% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.09% | -3.29% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.96% | +0.05% | +3.47% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.95% | -0.20% | -0.85% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.93% | +0.04% | +2.47% | |
| 13 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.08% | +3.41% | |
| 14 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 1.88% | -0.12% | -0.52% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.83% | -0.01% | -2.06% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.07% | -1.29% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.77% | -0.02% | -0.39% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.76% | -0.16% | -1.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.72% | +0.17% | -6.76% | |
| 20 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.72% | +0.16% | +2.22% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.30% | +0.05% | -0.64% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.51% | -8.47% | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.12% | -3.81% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.14% | -1.57% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.19% | -1.54% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.01% | +1.83% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.06% | -2.25% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.06% | +4.27% | |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.70% | — | +0.35% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.69% | +0.04% | -0.40% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.04% | -2.33% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +0.88% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.06% | +0.32% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.05% | -5.81% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.15% | -3.83% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.10% | +1.17% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.01% | +0.11% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.02% | -2.72% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.12% | +4.35% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | +0.02% | -1.32% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.01% | +1.94% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.12% | +2.60% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.42% | -0.03% | -1.84% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.04% | -2.09% | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.05% | -3.46% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.04% | -5.08% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.01% | +2.69% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.01% | -2.76% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.08% | +1.43% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.37% | -0.01% | +2.40% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.9% | -0.52% | 減少 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.5% | -3.75% | 減少 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -0.85% | 減少 |
| 4 | FTNT | Fortinet Inc | +0.4% | -3.81% | 減少 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -8.47% | 減少 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -3.83% | 減少 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +9.60% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.94% | 減少 |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | -1.57% | 減少 |
| 10 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | -0.39% | 減少 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +4.35% | 増加 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -9.48% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.09% | 減少 |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -1.84% | 減少 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | -3.46% | 減少 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -6.48% | 減少 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -2.33% | 減少 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -6.86% | 減少 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +1.94% | 増加 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -0.73% | 減少 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 変化なし |
| 27 | LIN | Linde plc | 0% | +102.01% | 増加 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -5.27% | 減少 |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ZS | Zscaler Inc | 0% | +15.27% | 増加 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.33% | 減少 |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -2.02% | 減少 |
| 36 | CGGO | Cap Group Global Growth | 0% | — | 変化なし |
| 37 | IMVP | Invesco India Exchange-trade | 0% | +29.32% | 増加 |
| 38 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | 0% | NEW | 新規購入 |
| 41 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -1.85% | 減少 |
| 43 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 0% | +92.47% | 増加 |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 変化なし |
| 45 | CZFS | Citizens Financial Services | 0% | — | 変化なし |
| 46 | DE | Deere & Co | — | -0.40% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | — | -0.52% | 減少 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | — | -0.07% | 減少 |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | — | +17.42% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Weatherly Asset Management L. P. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $14.2億、保有銘柄数は 188 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は LLY (23.2%)、AAPL (6.5%)、AMZN (3.6%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 23.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $76.6万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $154.8万
Q2 2026 中に合計 149 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 33 件、減却 96 件、全売却 9 件）。
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