13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000934745
申告総資産額
$14.0億
$14.0億
190 檔
37.4%
Q4 2025の報告期間中、Weatherly Asset Management L. P.（CIK: 0000934745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.0億 に達し、合計 190 件の保有銘柄を報告しました。
Weatherly Asset Management L. P.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 22.67% | +2.88% | -3.94% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.93% | -0.19% | -1.26% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.97% | -0.06% | -0.88% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.68% | -0.43% | -1.33% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.32% | +5.03% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.89% | -1.14% | +877.09% | |
| 7 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.78% | -0.36% | +3.79% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.17% | -1.40% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.00% | -0.19% | +0.94% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.97% | -0.09% | +2.65% | |
| 11 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 1.95% | -0.20% | +0.87% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.20% | +5.37% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.11% | -3.30% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.90% | -0.33% | +0.82% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.86% | -0.41% | -0.05% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.81% | -0.01% | +1.07% | |
| 17 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.70% | -0.02% | +4.05% | |
| 18 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 1.68% | — | -3.64% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.48% | +0.14% | +1.60% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.46% | -0.01% | +1.72% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.11% | +0.47% | +0.69% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.07% | -0.84% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.09% | +0.12% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.10% | +0.22% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.15% | +0.32% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.43% | -0.62% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.01% | +7.61% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.13% | -1.53% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.04% | -3.13% | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.61% | -0.09% | +4.20% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.14% | +11.44% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.55% | — | +3.13% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.06% | +4.07% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.03% | -6.98% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.16% | +1.83% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.18% | -1.44% | |
| 37 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.41% | +4.25% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +2.02% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.22% | +6.56% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.06% | -7.81% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.48% | +1.45% | +2.05% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.06% | -3.55% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.06% | +401.68% | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.12% | +0.12% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.03% | +9.34% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.04% | +14.79% | |
| 47 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.01% | +10.65% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.13% | +0.35% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.36% | +0.07% | -4.20% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.04% | -5.44% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +4.7% | -3.94% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.40% | 減少 |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.2% | +1.60% | 増加 |
| 4 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | +0.1% | +4.05% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.13% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +11.44% | 増加 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +14.79% | 増加 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +0.69% | 増加 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +1.83% | 増加 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -3.38% | 減少 |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +7.61% | 増加 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +9.34% | 増加 |
| 13 | CEG | Constellation Energy | 0% | +10.57% | 増加 |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 0% | +1.51% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -1.02% | 減少 |
| 16 | GLW | Corning Inc | 0% | +4.25% | 増加 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.06% | 減少 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -3.55% | 減少 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.72% | 増加 |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | -15.88% | 減少 |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | -0.1% | +2.65% | 増加 |
| 22 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | -0.1% | +5.37% | 増加 |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -7.59% | 減少 |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | -10.18% | 減少 |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -0.1% | +5.03% | 増加 |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | +1.07% | 増加 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.1% | +2.05% | 増加 |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -6.98% | 減少 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -7.81% | 減少 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +4.07% | 増加 |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -0.1% | +3.79% | 増加 |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | -0.1% | -0.62% | 減少 |
| 33 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.1% | +4.20% | 増加 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -5.71% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 37 | ZS | Zscaler Inc | -0.1% | +10.65% | 増加 |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +401.68% | 増加 |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +0.12% | 増加 |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | -0.2% | +0.32% | 増加 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -3.30% | 減少 |
| 42 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | -0.84% | 減少 |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -0.05% | 減少 |
| 44 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | -0.3% | -3.64% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.33% | 減少 |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | -1.2% | +877.09% | 増加 |
| 47 | TTE | TotalEnergies SE | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | UL | Unilever PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Weatherly Asset Management L. P. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.0億、保有銘柄数は 190 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は LLY (22.7%)、AAPL (6.9%)、AMZN (4.0%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 22.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TTE
市值: $382.4万
今期最大全売却 / 減却
TTEN
前期市值: $360.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
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