13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000934745
申告総資産額
$14.0億
$14.0億
182 檔
32.3%
Q3 2025の報告期間中、Weatherly Asset Management L. P.（CIK: 0000934745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.0億 に達し、合計 182 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Weatherly Asset Management L. P.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 17.93% | +2.88% | -0.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.04% | -0.19% | -3.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.27% | -0.43% | -1.79% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.08% | -0.06% | -2.82% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 4.06% | -1.14% | -5.21% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.32% | +8.65% | |
| 7 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.87% | -0.36% | +11.24% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.14% | -0.41% | -0.91% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.12% | -0.19% | +5.11% | |
| 10 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 2.11% | -0.20% | -2.95% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.11% | -5.49% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.08% | +0.17% | -1.94% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.03% | -0.33% | -0.67% | |
| 14 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 2.02% | — | -2.39% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.02% | -0.09% | +3.09% | |
| 16 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.20% | +6.78% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.88% | -0.01% | -0.21% | |
| 18 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.58% | -0.02% | +5.21% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.49% | -0.01% | -1.10% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.29% | +0.14% | -0.49% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.07% | -1.75% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.07% | +0.47% | +0.90% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.09% | +0.64% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.15% | -2.44% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.10% | +1.22% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.43% | -3.40% | |
| 27 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.70% | -0.09% | +2.66% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.13% | -6.72% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.03% | -7.95% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.06% | -2.14% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.01% | +1.23% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.18% | -5.27% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.06% | +0.83% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | +0.70% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | -3.53% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.55% | +1.45% | -0.54% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.04% | -1.60% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -6.65% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.22% | +4.97% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.50% | -0.16% | +1.21% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.14% | +4.44% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.41% | +5.06% | |
| 43 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.01% | +18.97% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.06% | -6.20% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.12% | -2.35% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.01% | -2.16% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | -0.04% | +17.83% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.03% | +43.80% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.13% | -1.53% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.37% | +0.07% | -14.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | -1.79% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -5.49% | 減少 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -1.94% | 減少 |
| 4 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.4% | -2.39% | 減少 |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | -2.44% | 減少 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +0.90% | 増加 |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | -5.21% | 減少 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +0.3% | +5.06% | 増加 |
| 9 | ZS | Zscaler Inc | +0.3% | +18.97% | 増加 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +43.80% | 増加 |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.2% | -0.21% | 増加 |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +8.65% | 増加 |
| 13 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | +14.12% | 増加 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.2% | -0.49% | 減少 |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +1.22% | 増加 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.60% | 減少 |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.1% | +3.09% | 増加 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -2.35% | 減少 |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -2.82% | 減少 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -14.04% | 減少 |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +11.24% | 増加 |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -2.14% | 減少 |
| 25 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +4.44% | 増加 |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.07% | 変化なし |
| 27 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +12.56% | 増加 |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +1.21% | 増加 |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | -1.31% | 減少 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.39% | 減少 |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.25% | 減少 |
| 32 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | 0% | -2.95% | 減少 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +0.83% | 増加 |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 0% | -2.16% | 減少 |
| 35 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | 0% | +6.78% | 増加 |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -0.54% | 減少 |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +0.70% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | — | -3.42% | 減少 |
| 39 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | 0% | +5.21% | 増加 |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 0% | -1.75% | 減少 |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +5.11% | 増加 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | +0.64% | 増加 |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | -6.72% | 減少 |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | -0.2% | -3.40% | 減少 |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | -0.3% | -7.95% | 減少 |
| 46 | WM | Waste Management Inc | -0.3% | -0.67% | 減少 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -0.91% | 減少 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -3.5% | -0.17% | 減少 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Weatherly Asset Management L. P. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.0億、保有銘柄数は 182 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は LLY (17.9%)、AAPL (7.0%)、MSFT (4.3%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $75.4万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $602.8万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 20 件、減却 27 件、全売却 1 件）。
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