13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000934745
申告総資産額
$14.0億
$14.0億
181 檔
32.0%
Q4 2024の報告期間中、Weatherly Asset Management L. P.（CIK: 0000934745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.0億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Weatherly Asset Management L. P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 19.91% | +2.88% | -1.43% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.97% | -0.19% | -1.92% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.57% | -0.06% | +0.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.86% | -0.43% | -0.01% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.63% | -1.14% | -1.95% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.32% | +12.06% | |
| 7 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.63% | -0.36% | -1.05% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.35% | -0.41% | -1.38% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.05% | -0.19% | +5.98% | |
| 10 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 2.00% | -0.20% | -7.66% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.99% | -0.33% | +1.65% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.81% | +0.17% | +0.83% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.11% | -3.72% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.20% | +7.41% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.75% | -0.09% | +4.49% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.72% | -0.01% | +0.51% | |
| 17 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 1.58% | — | -0.33% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.51% | -0.01% | +2.09% | |
| 19 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.47% | -0.02% | +7.67% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.07% | -1.04% | |
| 21 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.26% | +0.14% | +0.34% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | -0.09% | +6.53% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.13% | -1.66% | |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.43% | +0.56% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.03% | -0.94% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.15% | — | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.74% | -0.10% | +4.58% | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.06% | +3.18% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.72% | +0.47% | +2.42% | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.72% | -0.09% | +9.32% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.18% | +0.53% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.06% | -3.01% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.57% | — | +1.03% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.56% | +1.45% | +115.66% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.06% | +0.19% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.01% | +3.85% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +0.27% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.22% | +6.61% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -2.42% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +9.70% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.04% | -0.37% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.06% | -7.68% | |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.42% | -0.01% | +0.86% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.01% | -2.53% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.14% | +30.39% | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.39% | -0.03% | -2.32% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.07% | -3.89% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.16% | -0.22% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.12% | — | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.13% | +18.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANET | Arista Networks Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | +0.30% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | +0.7% | -1.95% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -1.92% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.83% | 増加 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +2.09% | 増加 |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +12.06% | 増加 |
| 8 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.2% | -0.33% | 減少 |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +0.27% | 増加 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 11 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +3.18% | 増加 |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +5.98% | 増加 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +134.49% | 増加 |
| 16 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | +9.32% | 増加 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +30.39% | 増加 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.72% | 減少 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +106.82% | 増加 |
| 20 | CGGO | Cap Group Global Growth | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +115.66% | 増加 |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -3.01% | 減少 |
| 23 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +35.10% | 増加 |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | +0.51% | 増加 |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | 0% | +7.67% | 増加 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -0.01% | 減少 |
| 31 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | -15.41% | 減少 |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | +4.58% | 増加 |
| 33 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | +3.85% | 増加 |
| 36 | CE | Celanese CORP | -0.1% | -4.94% | 減少 |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | -0.1% | +4.49% | 増加 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -2.42% | 減少 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -7.68% | 減少 |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -3.89% | 減少 |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.53% | 増加 |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | +2.42% | 増加 |
| 44 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | -0.1% | -13.44% | 減少 |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | -1.66% | 減少 |
| 48 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | -0.4% | -7.66% | 減少 |
| 49 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | -3% | -1.43% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Weatherly Asset Management L. P. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.0億、保有銘柄数は 181 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は LLY (19.9%)、AAPL (8.0%)、AMZN (4.6%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ANET
市值: $909.7万
今期最大全売却 / 減却
ANETEUR
前期市值: $766.5万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 22 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
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