13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000934745
申告総資産額
$14.0億
$14.0億
179 檔
33.3%
Q3 2024の報告期間中、Weatherly Asset Management L. P.（CIK: 0000934745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.0億 に達し、合計 179 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Weatherly Asset Management L. P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 22.90% | +2.88% | -0.37% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.47% | -0.19% | -1.62% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.90% | -0.43% | +0.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.82% | -0.06% | +0.72% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.91% | -1.14% | -2.26% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.64% | -0.36% | +6.64% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.32% | +14.87% | |
| 8 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 2.42% | -0.20% | -1.04% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.41% | +0.16% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.99% | -0.33% | +1.69% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.91% | -0.19% | +1.53% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.83% | -0.09% | +9.91% | |
| 13 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.20% | +0.92% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.11% | -4.35% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.66% | -0.01% | +0.09% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.56% | +0.17% | +2.62% | |
| 17 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.50% | -0.02% | +11.07% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.07% | +0.36% | |
| 19 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 1.37% | — | -2.75% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.36% | +0.14% | -1.42% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.27% | -0.01% | +4.06% | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.21% | -0.13% | -1.16% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.09% | +5.53% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.03% | -5.04% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.84% | +0.47% | +8.70% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.10% | +1.88% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.43% | +0.43% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.18% | +9.36% | |
| 29 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.67% | — | +10.91% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -4.23% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.01% | +8.42% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | +14.40% | |
| 33 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.59% | -0.09% | +17.67% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.55% | — | +23.05% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.06% | +4.85% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.22% | +0.12% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.06% | -12.27% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.06% | -5.39% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.48% | +1.45% | +7.85% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +0.38% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.07% | -1.11% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.43% | -0.01% | -0.23% | |
| 43 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.43% | — | +8.70% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.04% | +1.04% | |
| 45 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.39% | -0.01% | -1.05% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.16% | -0.91% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.04% | -0.82% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.36% | -0.03% | -5.47% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.04% | +24.28% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +1.69% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.3% | +14.87% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.62% | 減少 |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.2% | +9.91% | 増加 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +9.36% | 増加 |
| 5 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | +0.2% | +11.07% | 増加 |
| 6 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +0.36% | 増加 |
| 7 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +0.43% | 増加 |
| 8 | DE | Deere & Co | +0.1% | +23.05% | 増加 |
| 9 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | +0.1% | -1.04% | 減少 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -5.04% | 減少 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +14.40% | 増加 |
| 12 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | +17.67% | 増加 |
| 14 | ANETEUR | Arista Networks Inc | +0.1% | +10.91% | 増加 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +8.42% | 増加 |
| 16 | IMVP | Invesco India Exchange-trade | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +24.28% | 増加 |
| 18 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +172.54% | 増加 |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +6.64% | 増加 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +1.69% | 増加 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +4.85% | 増加 |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.1% | -5.47% | 減少 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +5.53% | 増加 |
| 24 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +37.88% | 増加 |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 26 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +43.22% | 増加 |
| 27 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +4.06% | 増加 |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 30 | EQIX | Equinix Inc | 0% | -1.05% | 減少 |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | +0.09% | 増加 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -4.23% | 減少 |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | 0% | +0.92% | 増加 |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | — | +0.16% | 増加 |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | -1.42% | 減少 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | -2.26% | 減少 |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | DXCM | Dexcom Inc | -0.1% | -0.68% | 減少 |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -12.27% | 減少 |
| 42 | WRKUSD | Westrock Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | +8.70% | 増加 |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | -1.16% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +2.62% | 増加 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -4.35% | 減少 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | +0.72% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +0.60% | 増加 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.6% | -0.37% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Weatherly Asset Management L. P. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.0億、保有銘柄数は 179 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は LLY (22.9%)、AAPL (7.5%)、MSFT (3.9%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SW
市值: $122.8万
今期最大全売却 / 減却
BA
前期市值: $153.9万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 27 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
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