13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000934745
申告総資産額
$14.0億
$14.0億
171 檔
29.3%
Q1 2024の報告期間中、Weatherly Asset Management L. P.（CIK: 0000934745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.0億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Weatherly Asset Management L. P.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LLY, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 22.39% | +2.88% | -0.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.21% | -0.19% | -2.08% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.26% | -0.43% | -1.28% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.08% | -0.06% | -1.55% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.89% | -1.14% | -2.53% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.78% | -0.36% | -0.99% | |
| 7 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 2.54% | -0.20% | -2.30% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.25% | -0.33% | +1.16% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.32% | +16.77% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.07% | -0.41% | -0.15% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.04% | -0.19% | +3.50% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.20% | +2.85% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.68% | -0.01% | +0.29% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.60% | -0.09% | +2.84% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.17% | -0.48% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.11% | -2.64% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.49% | +0.14% | -1.97% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.07% | -1.66% | |
| 19 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 1.47% | — | -2.46% | |
| 20 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.37% | -0.02% | +8.19% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.13% | -5.68% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.36% | -0.01% | +1.84% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.09% | +9.33% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.03% | -1.97% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.97% | +0.47% | +3.20% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.06% | -2.26% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.10% | +3.35% | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.43% | -1.01% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.22% | +1.51% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.18% | -0.53% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.06% | -5.97% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -4.01% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.01% | +1.46% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -2.74% | |
| 35 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.48% | — | +19.58% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.06% | -2.45% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.06% | +0.63% | |
| 38 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.45% | -0.01% | +1.71% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.44% | +1.45% | +2.07% | |
| 40 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.44% | — | +0.14% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.44% | — | +8.56% | |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.43% | -0.09% | +9.15% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.07% | -3.58% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.04% | -2.20% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.04% | -2.43% | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | -5.22% | |
| 47 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.05% | -2.90% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.01% | -0.14% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.12% | -1.42% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.16% | -2.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Weatherly Asset Management L. P. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.0億、保有銘柄数は 171 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は LLY (22.4%)、AAPL (6.2%)、MSFT (4.3%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 22.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。