13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002040084
申告総資産額
$18.2億
$18.2億
310 檔
31.2%
Q1 2026の報告期間中、Wealthspire Retirement, LLC（CIK: 0002040084）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.2億 に達し、合計 310 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wealthspire Retirement, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 102 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SHV, IDEV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全310銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.15% | -1.96% | +14.87% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.85% | +2.08% | -26.94% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.82% | — | +2.83% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.76% | -0.29% | +17.24% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.52% | -0.17% | -39.60% | |
| 6 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.38% | +0.19% | +6.77% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.23% | +0.24% | +2.98% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.26% | +9.72% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.02% | +7.16% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.11% | +6.38% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.10% | +5.26% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.80% | +0.31% | +2.31% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.18% | +16.14% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.18% | +17.72% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.29% | +22.47% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.74% | +4.02% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.31% | -0.08% | +15.28% | |
| 18 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | — | |
| 19 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 1.25% | -0.09% | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.01% | +7.10% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.12% | +0.01% | -1.57% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.12% | -0.04% | +9.07% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.07% | +0.06% | +1.24% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.04% | +12.22% | |
| 25 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | -1.58% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +17.06% | |
| 27 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.07% | +5.34% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.03% | +11.08% | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +0.26% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.20% | -25.49% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.01% | +9.20% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.06% | -0.73% | |
| 33 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.73% | -0.16% | -2.62% | |
| 34 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 35 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | +4.44% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.10% | +14.17% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.08% | +11.38% | |
| 39 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +9.39% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | +0.63% | |
| 41 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.04% | +0.01% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.04% | -2.62% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.07% | +2046.38% | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.04% | +0.07% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.03% | +1.80% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | +5.34% | |
| 47 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | -4.20% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.40% | +0.15% | +7.85% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.10% | +14.57% | |
| 50 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +20.89% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspire Retirement, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $18.2億、保有銘柄数は 310 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (18.1%)、SHV (6.8%)、IDEV (3.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLXR
市值: $2105.8万
今期最大全売却 / 減却
FPE
前期市值: $1195.9万
Q1 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 102 件、減却 65 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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