13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002040084
申告総資産額
$18.2億
$18.2億
299 檔
30.9%
Q3 2025の報告期間中、Wealthspire Retirement, LLC（CIK: 0002040084）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.2億 に達し、合計 299 件の保有銘柄を報告しました。
Wealthspire Retirement, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 49 銘柄とともに 25 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SHV, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IGIB
市值: $3801.3万
今期最大全売却 / 減却
SOFI
前期市值: $665.7万
上位200銘柄を表示中（全299銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.11% | -1.96% | -0.33% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.89% | +2.08% | +1.13% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.82% | -0.17% | +1.47% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.61% | — | -0.66% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.58% | +0.19% | -0.39% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.43% | -0.29% | +15.57% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.39% | +0.24% | -2.41% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.07% | +0.31% | -3.27% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +0.26% | -0.39% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.02% | +1.78% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.20% | -12.73% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.11% | +1.25% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.10% | +7.31% | |
| 14 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.50% | +0.02% | -19.90% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.18% | +1.24% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.74% | +0.73% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.18% | +13.52% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.16% | +0.06% | -0.47% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.14% | -0.08% | +1.13% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.13% | +0.01% | +1.07% | |
| 21 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.12% | +0.06% | +0.02% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.01% | +2.45% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.04% | -0.04% | +10.17% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.03% | -8.32% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | +6.02% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.16% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.06% | +3.16% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.04% | +2.90% | |
| 29 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.62% | NEW | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +13.48% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.01% | +2.38% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.75% | -0.16% | +6.72% | |
| 33 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.65% | -0.70% | EXIT | |
| 34 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.04% | -3.57% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +5.75% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.05% | -2.63% | |
| 37 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | +9.26% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | -1.74% | |
| 39 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | -4.00% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.04% | -53.71% | |
| 41 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +2.92% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.03% | -13.57% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.04% | -1.59% | |
| 44 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.29% | +421.52% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -10.40% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +2.69% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | +0.08% | +0.12% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.40% | — | +39.37% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | — | -7.31% | |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.10% | -29.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspire Retirement, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $18.2億、保有銘柄数は 299 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (17.1%)、SHV (8.9%)、AGG (3.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 49 件、追加買付 51 件、減却 73 件、全売却 25 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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