13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002040084
申告総資産額
$18.2億
$18.2億
277 檔
26.4%
Q2 2024の報告期間中、Wealthspire Retirement, LLC（CIK: 0002040084）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.2億 に達し、合計 277 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wealthspire Retirement, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SHV, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全277銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.52% | -1.96% | -0.64% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.22% | +2.08% | +6.09% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.29% | -0.17% | +3.84% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.25% | — | -0.11% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | +0.26% | -4.53% | |
| 6 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.67% | +0.19% | -0.42% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.56% | +0.02% | -0.12% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.45% | +0.24% | -0.33% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.20% | +5.34% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.19% | +0.31% | +3.53% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.10% | +4.78% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.02% | +3.58% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.18% | -2.13% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.74% | +3.94% | |
| 15 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.23% | +0.06% | +2.03% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.22% | +0.06% | -1.35% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.09% | -0.04% | +5.97% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.06% | -0.08% | +0.47% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.05% | +0.01% | -1.40% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.11% | +1.95% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +2.13% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.04% | +6.59% | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.62% | NEW | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | +5.26% | |
| 25 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.04% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.06% | -4.38% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.04% | -0.16% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.05% | -2.51% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -12.38% | |
| 30 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.66% | -0.16% | +4.66% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.63% | +0.01% | -2.93% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.60% | — | -0.06% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +22.49% | |
| 35 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +5.13% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.10% | — | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.04% | +2.69% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | — | -1.81% | |
| 39 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -1.34% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | -4.06% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -15.27% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.41% | +0.15% | -6.17% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.41% | +0.08% | -0.35% | |
| 44 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-その他 | 0.39% | — | +13.12% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -0.81% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | +13.19% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -2.93% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.33% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.04% | +0.68% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.32% | — | -0.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspire Retirement, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $18.2億、保有銘柄数は 277 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (17.5%)、SHV (10.2%)、AGG (5.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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