13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001646247
申告総資産額
$181.6億
$181.6億
663 檔
17.0%
Q2 2024の報告期間中、Wealthspire Advisors, LLC（CIK: 0001646247）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $181.6億 に達し、合計 663 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wealthspire Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VOO, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全663銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.16% | -1.87% | +4.91% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.41% | -0.93% | +2.78% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.80% | -1.19% | +3.99% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.16% | -0.71% | +1.89% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.90% | -0.84% | -2.23% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.12% | -0.18% | -1.89% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.67% | +0.22% | +6.96% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.41% | -0.81% | +5.30% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.70% | +0.15% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.27% | -0.24% | +3.46% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.84% | -0.37% | +6.75% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.35% | -1.52% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.19% | +0.85% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.23% | +3.82% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.90% | -0.71% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.15% | -0.35% | +6.71% | |
| 17 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.14% | -1.16% | +3565.08% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.09% | -0.10% | -0.65% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.23% | +5.24% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.18% | +0.93% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.01% | +10.50% | |
| 22 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.26% | +42.95% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.08% | -3.75% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.11% | -5.37% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.12% | -2.22% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | +1.06% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | -0.03% | -3.47% | |
| 28 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.73% | -0.20% | +1.42% | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.13% | -0.89% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | +1.84% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.66% | -0.13% | +17.41% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +2.36% | -0.37% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.54% | -0.32% | +5.98% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | -1.40% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | +0.14% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | +10.34% | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.41% | -0.30% | -0.61% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.14% | +11.48% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | +13.39% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.01% | +7.33% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -7.06% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.32% | -0.14% | -0.41% | |
| 43 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -5.98% | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.13% | -0.57% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.01% | +7.40% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.06% | +17.82% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.28% | -0.12% | -5.35% | |
| 48 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.27% | -0.07% | +0.32% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.02% | +1.13% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -5.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspire Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $181.6億、保有銘柄数は 663 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (16.2%)、VOO (7.4%)、VEA (5.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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