13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909805
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
124 檔
29.7%
Q4 2025の報告期間中、Wealthspan Partners, LLC（CIK: 0001909805）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Wealthspan Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VTV, DE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 13.43% | +0.74% | -3.91% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.18% | +0.08% | +0.79% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.84% | +0.04% | +0.38% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.49% | -0.87% | -0.99% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.33% | -0.44% | +23.74% | |
| 6 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.10% | -14.29% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.17% | -3.47% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.70% | -0.73% | +7.52% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.47% | -0.15% | +0.74% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.16% | +28.88% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.05% | -0.33% | |
| 12 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-その他 | 2.17% | -0.22% | -5.29% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.17% | -1.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.91% | +0.02% | -0.88% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | +0.13% | -0.20% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.12% | +8.85% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.12% | +37.20% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.60% | -0.09% | +8.17% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.58% | +0.14% | +6.37% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.54% | +0.19% | -0.94% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.15% | +3.41% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.43% | -0.02% | -3.13% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.02% | +19.29% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.19% | +0.11% | -4.58% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.11% | +0.26% | +431.05% | |
| 26 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-その他 | 0.94% | -0.18% | -7.39% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.29% | -3.62% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.87% | +0.35% | -0.43% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | -1.29% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.12% | +0.48% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.15% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | -0.07% | -6.44% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.15% | -1.76% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.19% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.67% | +0.07% | -5.03% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.02% | +1.33% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.01% | +0.61% | |
| 38 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +2.74% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -28.02% | |
| 42 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +4.75% | |
| 43 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 44 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +1.03% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +0.21% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.02% | +9.88% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -8.75% | |
| 48 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +208.00% | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.36% | +0.05% | +22.80% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.89% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspan Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 124 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VUG (13.4%)、VTV (9.2%)、DE (4.8%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EVMO
市值: $144.7万
今期最大全売却 / 減却
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: $133.2万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 22 件、減却 14 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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