13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909805
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
123 檔
29.7%
Q3 2025の報告期間中、Wealthspan Partners, LLC（CIK: 0001909805）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Wealthspan Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VTV, DE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 14.43% | +0.74% | -1.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.34% | +0.08% | -0.68% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.98% | +0.04% | +0.35% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 3.88% | -0.10% | +11.95% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.32% | -0.87% | -0.15% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.17% | -6.25% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.83% | -0.44% | +33.13% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.65% | -0.73% | +0.51% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.05% | +0.82% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.46% | -0.15% | +1.87% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.17% | +0.10% | |
| 12 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-その他 | 2.41% | -0.22% | +13.33% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.16% | +16.93% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +0.13% | -1.07% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.02% | -1.47% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.12% | +37.05% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.60% | +0.19% | +0.74% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.55% | -0.09% | +8.00% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.53% | +0.14% | -10.29% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.51% | -0.02% | -1.83% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.15% | +1.53% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.12% | +4.89% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.28% | +0.11% | +3.05% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.02% | +7.03% | |
| 25 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-その他 | 1.07% | -0.18% | +31.51% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | -3.97% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.15% | -1.61% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.07% | +6.58% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.35% | +0.64% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.10% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | +0.07% | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.15% | -0.56% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.02% | -0.46% | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.29% | -0.06% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -45.90% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.12% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | +3.12% | |
| 38 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +8.00% | |
| 40 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +2.04% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -0.65% | |
| 43 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +0.03% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -1.49% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.81% | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.10% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -0.33% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.02% | -14.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspan Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 123 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VUG (14.4%)、VTV (9.3%)、DE (5.0%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EVSM
市值: $280.3万
今期最大全売却 / 減却
IEF
前期市值: $78.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 22 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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