13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909805
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
120 檔
28.5%
Q2 2025の報告期間中、Wealthspan Partners, LLC（CIK: 0001909805）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Wealthspan Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VTV, DE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 14.54% | +0.74% | +0.33% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.65% | +0.08% | -0.54% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 5.97% | +0.04% | -1.50% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.10% | +27.28% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.17% | -4.70% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.09% | -0.87% | -0.38% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.82% | -0.73% | +0.07% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.17% | -0.77% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.05% | +3.14% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.48% | -0.15% | +5.70% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.29% | -0.44% | -1.13% | |
| 12 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-その他 | 2.29% | -0.22% | +61.72% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +0.13% | -2.37% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.16% | +9.24% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.68% | +0.02% | -1.34% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.14% | +32.92% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.60% | +0.19% | -1.49% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.59% | -0.02% | -3.77% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.55% | -0.09% | +14.85% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.15% | +7.46% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.12% | +20.19% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.12% | +2.73% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.25% | +0.11% | -6.48% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | -17.13% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.02% | +5.95% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.04% | -0.25% | |
| 27 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-その他 | 0.87% | -0.18% | — | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.15% | -0.28% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | -0.07% | -0.13% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -2.08% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.15% | +0.01% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | +0.07% | -3.54% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.12% | +0.19% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.35% | -0.76% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.02% | +3.31% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.29% | +1.00% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.01% | +5.44% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +13.44% | |
| 39 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | +5.02% | |
| 40 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 41 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +16.56% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +136.81% | |
| 43 | PEP | PepsiCo, Inc. | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | +0.13% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +19.12% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.37% | — | -22.13% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.02% | +7.64% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +3.47% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.11% | -3.50% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | -0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspan Partners, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 120 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VUG (14.5%)、VTV (9.7%)、DE (6.0%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。